公告日期：2020-09-05

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2020-114
债券代码：128086 债券简称：国轩转债

国轩高科股份有限公司

关于“国轩转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“国轩转债”赎回日：2020 年 8月 28日

2、“国轩转债”摘牌日：2020 年 9月 7日

一、赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]2310
号”文核准，国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17 日公
开发行了 1,850 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为185,000 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上[2020]12 号”文同意，公司
可转换公司债券于 2020 年 1 月10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“国
轩转债”，债券代码“128086”。

根据相关法律法规和《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，公司本次发行的“国轩转债”
自 2020 年 6 月 23 日进入转股期。“国轩转债”的初始转股价格为 12.21 元/股。
因公司 2020 年 2 月部分限制性股票回购注销，根据中国证监会和《募集说明书》
的相关规定，“国轩转债”的转股价格自 2020 年 2 月 28 日从 12.21 元/股调整为
12.19 元/股。最新有效转股价格为 12.19 元/股。

公司 A 股股票（股票简称：国轩高科；股票代码：002074）自 2020 年 6 月
23 日至 2020 年 8 月 5 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不
低于“国轩转债”当期转股价格 12.19 元/股的 125%，触发《募集说明书》中约

定的有条件赎回条款。

2020 年 8 月 5 日，公司召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六

次会议，审议通过了《关于提前赎回“国轩转债”的议案》，同意公司行使“国轩转

债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日（2020

年 8 月 27 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

全部未转股的“国轩转债”。

二、赎回程序及时间安排

（1）“国轩转债”于 2020 年 8 月 5 日触发有条件赎回条款。

（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 8 月 6 日至

2020 年 8 月 12 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了 4 次赎回实施公

告，公司自 2020 年 8 月 6 日至 2020 年 8 月 27 日共计发布了 9次赎回实施公告，

通告“国轩转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）“国轩转债”于 2020 年 8 月 28 日停止交易并停止转股。

（4）2020 年 8 月 28 日为“国轩转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回

登记日（赎回日前一交易日：2020 年 8 月 27 日）收市后登记在册的“国轩转债”。

（5）2020 年 9 月 4 日为赎回款到达“国轩转债”持有人资金账户日，“国

轩转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“国轩转债”持有人的资金账户。

三、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“国轩转债”继续流通或交易，“国

轩转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 9 月 7 日起，公司发行的“国

轩转债”（债券代码：128086）将在深圳证券交易所摘牌。

四、最新股本结构

截至赎回登记日（2020 年 8 月 27 日），公司最新股本结构为：

本次变动前 本次变动增减 本次变动后

数量（股） 比例 可转债转股 其他（股） 小计（股） 数量（股） 比例
……
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