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东华软件研究报告:安信证券-东华软件-002065-转股顺利完成,腾讯加大投资-200111
股票名称: 东华软件 股票代码: 002065 分享时间:2020-01-13 07:58:20
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 胡又文,凌晨
研报出处: 安信证券 研报页数: 5 页 推荐评级: 买入-A
研报大小: 983 KB 分享者: 盼盼wendy 我要报错
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强烈推荐:如何阅读研究报告?(新)
【研究报告内容摘要】
  事件:公司1月10号晚间公告称,腾讯科技以协议方式受让建水同欣、薛向东、郭玉梅持有的公司股份5.04%;同时,将同步从北京东华诚信电脑科技发展有限公司退出,不再持有东华诚信股权。转让价格为9.171元/股,股份转让价款为14.4亿元。
  点评:
  转股顺利完成,腾讯加大投资。腾讯此前以12.66亿元对东华诚信进行战略投资,通过东华诚信间接持有公司5.04%的股份。此次转股完成后,腾讯将直接持股上市公司5.04%股份。考虑到转让价从12.66亿元提升到14.4亿元,意味着腾讯加大了投资力度。
  与腾讯业务合作有望持续深化。本次腾讯转股再次明确公司与腾讯的长期核心战略合作伙伴关系,未来双方合作有望继续深化,优化公司产业布局,促进业务发展和产品延伸,有利于提高公司的产业整合能力和综合盈利能力,增强公司在行业内的核心竞争力和市场影响力。目前,双方已经在医疗、智慧城市等领域有良好的合作:1)医疗:公司联合腾讯发布大健康医疗服务产品“互联网生态平台iMedical Cloud”,形成云化、安全、协同、开放的互联网生态平台,平台深入融合了东华医为iMedical的产品化、业务治理和最佳实践等能力,从理念、技术、方法及机制上将医院信息化引入云HIS时代。2019年上半年,东华医为在安徽省长丰县人民医院云HIS成功上线,成为全国首家基于混合云的“医疗云”落地项目。东华医为的云HIS项目将在内蒙古扎鲁特旗医院、河南省滑县人民医院等地陆续实施;2)智慧城市:通过优势互补、协同合作,2019年上半年双方共同完成成都智慧绿道、长沙超级大脑等国内案例典型项目。
  携手华为打造“鹏霄”服务器。根据宁波市经信局、中国宁波网等多家媒体的报道,宁波鲲鹏生态产业园开园暨“鹏霄”服务器首发首用仪式1月9号在宁波正式举行。公司携手华为联合宣布,首批基于鲲鹏处理器的宁波制造服务器——“鹏霄”已完成与操作系统、数据库、中间件,以及扫描仪、打印机等软硬件设备的兼容适配。其中,首批宁波自产服务器已于1月初在市政务云中心应用。公司未来将联合华为打造宁波鲲鹏产业生态,并充分发挥软件、大数据等方面的优势,通过软件来实现外置设备、应用软件等与“鹏霄”服务器的适配。
  共同推动宁波鲲鹏5G产业生态建设。除了“鹏霄”服务器首发首用仪式之外,一同举行的还有宁波鲲鹏生态创新中心的揭牌仪式以及宁波鲲鹏生态产业园的开园仪式。在开园仪式上,公司与宁波银行、宁波工业互联网研究院、宁波东投集团、宁波市大数据投资发展有限公司以及中国移动、中国电信、中国联通宁波分公司等单位签署协议,共同加快宁波鲲鹏5G产业生态建设。根据宁波市经信局报道,宁波鲲鹏计算产业是宁波市打造“246”万千亿级现代产业集群发展的新引擎,预计到2025年,宁波鲲鹏计算产业规模达到500亿元。作为鲲鹏计算产业的核心合作伙伴,公司有望充分受益于鲲鹏5G产业生态的建设。
  投资建议:公司有华为、腾讯两大产业巨头携手,业务合作有望不断深化。我们看好公司未来发展前景,预计2019、2020年EPS为0.22、0.43元,维持买入-A评级,上调6个月目标价至15元。
  风险提示:商誉减值风险;创新进展低于预期;与华为合作进展低于预期。
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