云南旅游重组标的业绩承诺出炉三年累计净利润不低于5.47亿元

　　9月20日晚，云南旅游发布《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》，其中拟收购标的文旅科技的盈利预测数据出炉，2018年至2020年累计承诺净利润为5.47亿元。若承诺期往后顺延一年，则累计净利润为5.93亿元。

　　此前，云南旅游已披露此次重大资产重组的草案，计划以发行股份及支付现金的方式购买文旅科技100%股权。其中，以发行股份方式购买华侨城集团、李坚、文红光及贾宝罗分别持有的文旅科技60%、12.8%、9.6%及9.6%股权；以支付现金方式购买李坚、文红光及贾宝罗分别持有的文旅科技3.2%、2.4%及2.4%股权。

　　最新的方案中，标的资产交易价格以评估值为准，即20.17亿元，发行股份价格为6.65元/股。交易完成后，上市公司控股股东世博旅游集团持有上市公司股份比例下降至35.83%，但仍为第一大股东，且世博旅游集团与上市公司间接控股股东华侨城集团在本次交易完成后将合计直接持有上市公司53.86%的股权，上市公司的间接控股股东和实际控制人仍然分别为华侨城集团和国务院国资委，交易前后控制权没有发生变化。

　　根据《业绩承诺及补偿协议之补充协议》，文旅科技在2018年度、2019年度及2020年度实现的承诺净利润分别不低于1.69亿元、1.80亿元和1.98亿元，合计约5.47亿元。若交易未能于2018年12月31日前实施完毕，业绩承诺期顺延一年，2019年度、2020年度及2021年度承诺净利润分别不低于1.80亿元、1.98亿元、2.15亿元，合计约5.93亿元。

　　本次交易前，云南旅游主营业务包括旅游景区运营、旅游地产开发、旅游交通、园林园艺、会议酒店、旅行社及旅游文化等板块，其运营管理业务目前仍以传统游览要素为主，园区体验模式相对单一，游客黏性有待提升。交易后，通过置入文旅科技，云南旅游将在文化旅游领域进一步发挥资源优势，在将业务延伸至旅游园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、工程代建等的同时，利用文旅科技的科技创新能力，以科技为支持，对景区进行优化和改造，实现云南旅游传统旅游模式的转型升级。此外，相关旅游景区的转型升级能够提升云南旅游下属交通运输、酒店管理等综合旅游服务板块的运营效率，增强各业务联动，构建上市公司旅游服务产业链闭环，加速推进上市公司实现全域旅游综合服务商的战略目标。

　　云南旅游指出，公司作为云南省内重要的旅游平台上市公司，将有利于文旅科技充分利用云南省文化旅游资源，增强文旅科技业务拓展能力并推动战略合作项目落地。文旅科技也能够通过景区升级合作实践不断提升自身科技创新能力，并通过充分提炼云南当地文化元素，加强文化创意、IP开发等业务发展的核心竞争力，有望为云南旅游成为全域旅游的综合服务商做出重要贡献。