和讯结合截至目前的公开数据，将主力动向和标的分析总结如下，供参考：

两大特斯拉供应商同步加码机器人(300024)赛道

拓普集团宣布在宁波经济技术开发区建设机器人核心部件生产基地，计划投资50亿元人民币。该项目主要集中于机器人电驱系统的研发生产及销售，标志着公司从智能电动汽车业务向机器人业务的拓展。拓普集团(601689)自2016年加入特斯拉产业链后，业绩和市值快速增长，本次投资是其在机器人领域的重要举措。

三花智控也计划投资不少于50亿元人民币用于机器人领域，包括智能变频控制器和机器人机电执行器等项目。作为热管理领域的领头羊，三花智控(002050)通过此次投资寻求新的增长点，因电动汽车销量预期放缓而进行产业布局调整。

机构普遍看好2024年人形机器人行业的发展前景，预计特斯拉机器人将于当年量产，并由国金证券(600109)等机构维持人形机器人行业的“超配”评级。

存储器大厂酝酿提价15%~20%

市场传出三星电子、美光等存储器大厂计划在今年第一季度将DRAM价格调涨15%~20%。这一举措预计将促使客户提前规划未来的需求量。存储器模块从业者已经开始备货，预计供应给OEM厂的合约价会在第二季度全面反映DRAM价格上涨。

DRAM和NAND Flash作为存储芯片市场的两大主流产品，DRAM的涨价预期与之前NAND Flash价格的上涨趋势相比较为缓慢。

市场需求尚未完全恢复稳定，DRAM价格上涨主要由上游原厂主导。分析师预计，随着原厂减产和下游市场需求的复苏，2024年主流DRAM价格有望持续回升。

机构持仓家数居前的存储芯片概念股

存储芯片概念股自2023年下半年以来普遍出现回调，不过仍有部分股价在2023年至今翻倍。兆易创新(603986)、紫光国微(002049)、大华股份(002236)、澜起科技(688008)、长电科技(600584)等企业获得了百家以上机构的持仓。

在机构评级较多的持仓股中，东芯股份、德明利、国芯科技预计2023年业绩较差，但2024年有望实现高速增长。而晶升股份、雅克科技(002409)、大华股份等公司预计在2023年和2024年均将保持稳定的增长。

和讯自选股写手

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（来源：和讯网的财富号 2024-01-05 11:54） [点击查看原文]