公告日期：2024-05-11

招商证券股份有限公司

关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2020 年非公开发行股票

之保荐总结报告书

招商证券股份有限公司（ 以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（ 以下简称“宝鹰股份”或“公司”）2020 年非公开发
行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。截至本保荐
总结报告书出具之日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，并注销全部募集资金专户。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律法规的要求，招商证券出具本保荐工作总结报告书。具体内容如下：

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构 招商证券股份有限公司

注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

主要办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号


法定代表人 霍达

保荐代表人 王刚、王大为

联系电话 0755-83081312

三、发行人基本情况

上市公司名称 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

证券代码 SZ.002047

注册资本 151,624.8693 万元人民币

注册地址 深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区 F1 栋 107 号

主要办公地址 深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区 F1 栋 107 号

法定代表人 胡嘉

实际控制人 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

联系人 左桃林

联系电话 0755-82924810

本次证券发行类型 非公开发行股票

本次证券发行时间 2022 年 01 月 13 日

本次证券上市时间 2022 年 01 月 27 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所主板

四、本次发行情况概述

经中国证监会《（ 关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可 [2021]1768 号）核准，公司获准非公开发行不超过
174,951,772 股新股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 4.04 元。经
大华会计师事务所（ 特殊普通合伙）出具的《（ 验资报告》（ 大华验字[2022]000020号）审验，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 706,805,158.88 元，扣除与发行有关的费用（ 不含增值税）人民币 9,169,731.26 元，募集资金净额人民币697,635,427.62 元。

五、保荐工作概述

一）尽职推荐阶段

鹰股份进行了尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织宝鹰股份及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐股票发行上市所要求的相关文件。

二）持续督导阶段

在持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《（ 证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，具体包括：

1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度，有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；对公司内部控制自我评价报告发表意见；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《（……
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