公告日期：2013-04-22

股票代码：002037 股票简称：久联发展 公告编号：2013－14



贵州久联民爆器材发展股份有限公司2012年公司债券发行公告



保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带责任。



重要提示



1、贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“久联发



展”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]【148】号



文核准。



2、久联发展本次债券发行规模为人民币60,000万元，每张面值为人民币100



元，共计600万张。



3、发行人本期公司债券评级为AA；债券上市前，发行人最近年度末的净资



产为181,245.56万元（截至2012年12月31日合并报表口径所有者权益合计）；发行



人最近一期末合并财务报表口径的资产负债率为60.83%，母公司口径的资产负债



率为30.53%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为17,130.40万元



（2010年、2011年及2012年合并报表中归属于母公司的净利润平均值），预计不



少于本期公司债券一年利息的1.5倍。本期债券符合在深交所集中竞价系统和综



合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市



前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公



司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深交所同意，若届时本次债券



无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营



与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本次



债券不能在除深交所以外的其它交易场所上市。



4、本期公司债券为7年期固定利率品种，附第5年末发行人上调票面利率选



择权及投资者回售选择权。



5、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投



资者询价发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认



购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。具体配售原则请见“四、



网下发行”中的“（五）配售”。



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。