公告日期：2011-11-05

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2011-047



广东巨轮模具股份有限公司

对外投资进展公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





特别提示：

2011 年 10 月 14 日，广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事

会第八次会议全票审议通过了《关于投资德国欧吉索机床有限公司的议案》、《关于对德

国欧吉索机床有限公司提供财务资助的议案》、《关于投资设立英属维京群岛子公司

及其它境外下属公司的议案》，议案的详细内容刊登于2011年10月15日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。

近日，公司与共同投资方（香港）力丰机械有限公司（以下简称“香港力丰”）委托

律师在德国与 IKB Equity Capital Fund GmbH（基金公司，以下简称“IKB” ）签订了

德国欧吉索机床有限公司（OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH，以下简称“OPS 公司”

或“目标公司” ）的《股权转让协议》，与 OPS 公司的其它原股东签订了《认沽与认购

期权协议》，与 Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG 签订了德国收购平台 OPS Ingersoll

Holding GmbH（用于间接收购目标公司，以下简称“收购平台”）的股权转让协议;尚有

《股东贷款协议》以及《交割协议》正在草拟中，一旦签订则必须在5日内付款；只有上

述涉及的全部协议已签订并支付收购款项和股东贷款，本次交易才告生效。

具体情况如下：

一、“收购平台”的《股权转让协议》

“收购平台”是目标公司的实际控制人 Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG 独资的壳

公司，原公司名 Platin 752. GmbH（将更名为 OPS Ingersoll Holding GmbH），全部股

本 25,000 欧元，该公司于美因河畔法兰克福当地法院(Amtsgericht)的商业登记处注册，

注册编号为 HRB92017。

1、转让标的：“收购平台”99.992%的股权。

2、转让价格：26248 欧元。

3、公司现金出资 13,124 欧元，占“收购平台”49.996%的股权，香港力丰现金出资

13,124 欧元，占“收购平台”49.996%的股权。

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3、公司与香港力丰须分另向“收购平台”注入资本公积金 150 万欧元，合计 300 万

欧元，专项用于收购 IKB 所持 OPS 公司 44.68%的股权。公司和香港力丰须分别再借给“收

购平台”300.424 万欧元和 300 万欧元，全部用于偿还目标公司部分未到期的银行借款和

债权人保证金，以解除拟收购股权的质押（具体条款另行签订《股东贷款协议》）。

4、公司须分摊目标公司与其它收购意向方的“解约费”14 万欧元的三分之一，以及

本次尽职调查费用约 14 万欧元的三分之一。

利用“收购平台”收购目标公司的投资架构图如下：





Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG





巨轮股份 香港力丰

100% 100%

BVI 公司 BVI 公司





100% 100%

香港 SPV 香港 SPV

100% 100%

卢森堡 SPV 卢森堡 SPV





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