$达安基因(SZ002030)$  $深圳华强(SZ000062)$  $亚世光电(SZ002952)$  

1.华为海思概念:核心标的华强、鼎利、力源，目前已经开始发酵后排走强，游资周五聚集地，身位在两板，周末消息及小作文最多，主要走的海思芯片分销逻辑，题材走强对半导体标的也有一定打压属性，有待预期转一致

2.AI眼镜:核心标的博世、亚世、卓翼，目前身位最高，包括创业板都在4板预期，带领消费电子板块持续走强，上周也是力克环保、基建、游戏板块，下周如果能突破近期腾达倒后的4连板高度压制，极有可能成为无人驾驶之后的真正主线

3.猴痘概念:核心标的海辰、亚太、达安，目前题材属性偏弱，主要在于周五事件发酵超预期，叠加美股市场板块领涨的表现及欧洲升级防控等级，医药近期还有在指数不强情况下的抱团属性，其中达安强度不及预期，但是矮个里拔高个，猴痘板块里容量核心身位来看资金只能选它，如下周事件持续发酵猴痘很有可能与科技共舞