公告日期：2020-12-12

债券简称：18 苏宁 01 18 苏宁 02 18 苏宁 03 18 苏宁 04 18 苏宁 05



18 苏宁 06 18 苏宁 07



债券代码：112682.SZ 112697.SZ 112721.SZ 112733.SZ 112743.SZ



112799.SZ 112800.SZ



苏宁易购集团股份有限公司



公司债券受托管理事务临时报告



发行人



苏宁易购集团股份有限公司



（住所：南京市山西路 8 号金山大厦 1-5 层）



债券受托管理人



中信证券股份有限公司



（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二〇年十二月





声明



中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为苏宁易购集团股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期至第六期）（债券简称：18 苏宁 01、

18 苏宁 02、18 苏宁 03、18 苏宁 04、18 苏宁 05、18 苏宁 06、18 苏宁 07）的受托管理

人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》等相关约定编制了本报告。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。



目录





一、公司债券的核准情况...... 4

二、公司债券的基本情况...... 4

三、公司债券的重大事项及中信证券关于公司债券的风险提示...... 6

四、债券受托管理人履职情况...... 9

五、受托管理人的联系方式...... 10



一、公司债券的核准情况



2017 年 3 月 20 日，发行人第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公开发行公

司债券的议案》，董事会批准并提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币 100 亿元的公司债券。



2017 年 4 月 6 日，发行人 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公开发行

公司债券的议案》，股东大会批准授权董事会或董事会获授权人士在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币 100 亿元的公司债券事宜。



经中国证监会于 2017 年 11 月 23 日签发的“证监许可[2017]2128 号”文核准，公司

获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。



二、公司债券的基本情况



（一）18 苏宁 01



债券名称：苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）



发行总额：20 亿元



债券品种和期限：3 年期



票面利率及其确定方式：5.20%



担保情况：无担保



信用级别：主体评级 AAA、债项评级 AAA



（二）18 苏宁 02



债券名称：苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）



发行总额：17 亿元



债券品种和期限：3 年期



票面利率及其确定方式：5.50%





担保情况：无担保



信用级别：主体评级 AAA、债项评级 AAA



（三）18 苏宁 03



债券名称：苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）



发行总额：10 亿元



债券品种和期限：本次发行的公司债券期限 5 年（含 5 年），含第 3 年末附发行人

调整票面利率选择权及投资者回售选择权



票面利率及其确定方式：5.75%



担保情况：无担保



信用级别：主体评级 AAA、债项评级 AAA



（四）18 苏宁……
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