公告日期：2022-05-11

公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书

保荐机构编号：Z20374000 申报时间：2022 年4 月

一、发行人基本情况

中文名称 上海科华生物工程股份有限公司

英文名称 SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEERING
CO.,LTD

证券代码 002022

注册资本 51477.6793万元人民币

注册地址 上海市徐汇区钦州北路 1189号

办公地址 上海市徐汇区钦州北路 1189号

法定代表人 周琴琴

实际控制人 无

联系电话 021-64954576

传真号码 021-64851044

互联网网址 https://www.skhb.com/

电子信箱 kehua@skhb.com

生化试剂、临床诊断试剂、医疗器械、兽用针剂、
生化试剂检验用具、基因工程药物、微生物环保产
品的研究、生产、经营、自有设备租赁及相关的技
经营范围 术服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业
所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动】

二、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］970 号）核准，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”）向社会公开发行面值总额人民币
73,800 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年。截至 2020 年 8 月 4 日止，
公司实际公开发行可转债 738 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币 738,000,000.00 元，募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费用人民币 15,645,600.00 元（含增值税），实际收到可转债认购资金为人民币722,354,400.00 元。本次发行费用（除承销保荐费用）包括律师费人民币 1,743,591.44
元（含增值税）、审计及验资费用人民币 1,161,250.00 元（含增值税）、资信评级费人民币 550,000.00 元（含增值税）、用于本次发行的信息披露费用人民币 600,000.00 元（含增值税）、发行手续费及其他费用人民币 263,800.00 元（含增值税），共计人民币4,318,641.44 元（含增值税），本次募集资金净额为人民币 718,035,758.53 元。

以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字［2020］第 ZA15985 号《验资报告》。

科华生物聘请中信证券担任公司公开发行可转换公司债券项目的保荐机构及持续
督导机构，持续督导期至……
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