公告日期：2018-03-16

股票简称：盾安环境 股票代码：002011 公告编号：2018-007



浙江盾安人工环境股份有限公司



（住所：浙江省诸暨市店口工业区）



2018 年面向合格投资者



公开发行公司债券（第一期）



发行公告



主承销商、簿记管理人、债券受托管理人



招商证券股份有限公司



（住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层）



签署日期：2018年3月12日



发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要事项提示



1、浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2017



年10月13日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1813”文核准公开发行面



值不超过5亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。



发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）基础规模1亿元，可超额配售不超过4亿元（含4亿元），债券简称：18盾安01，债券代码112662。剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。



2、本期债券发行基础规模1亿元，可超额配售不超过4亿元（含4亿元），每张



面值为100元，基础发行数量为100万张，总发行数量不超过500万张，发行价格为人



民币100元/张。



3、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，合格投资者中的个人投资者及公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，合格投资者中的个人投资者及公众投资者认购或买入的交易行为无效。



4、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳



定，本期债券评级为AA。本期债券发行上市前，发行人净资产为441,691.90万元，合



并口径资产负债率为66.73%，母公司口径资产负债率为62.57%（截至2017年9月末



未经审计的合并报表数据）。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9,712.14



万元（最近三年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行上市前的财务指标符合相关规定。5、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。



6、期限：本期债券期限为3年期，其中第1年及第2年末附发行人赎回选择权、



调整票面利率选择权和投资者回售选择权。



7、增信措施：无。



8、特殊权利条款：



（1）赎回选择权：本期债券设置发行人赎回选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第1年末及第2年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日及第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期公司债券。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。



（2）调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第1个计息年度付息日前的第30



个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布是否在本期债券存续期的第1年末调整本期债券第2年的票面利率的公告，发行人有权决定是否……
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