公告日期：2024-04-23

国泰君安证券股份有限公司

关于传化智联股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 （ 以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为传化智联股份有限公司（曾用名“浙江传化股份有限公司”、曾用简称“传化股份”，以下简称“传化智联”或“公司”或“上市公司”）发行股份购买传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对传化智联重大资产重组配套募集资金2023年度的存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见（以下简称“本核查意见”）：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份232,288.0368万股购买其拥有的传化物流100%股权，标的资产的交易价格确定为2,000,000.00万元。同时，采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票446,954,310股，发行价为每股人民币9.85元，共计募集资金
440,250.00万元，坐扣承销费用5,022.00万元后的募集资金为435,228.00万元，已由主承销商国泰君安于2015年11月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,433.03万元(含税)后，公司本次募集资金净额为432,794.97万元。公司前次发行股份收购资产并募集配套资金合计募集资金2,432,794.97万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕433号、天健验〔2015〕473号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 公式 金额

募集资金净额 A 432,794.97

项目投入 B1 437,595.71

利息收入净额 B2 26,198.01
截至期初累计发生额

暂时补充流动资金 B3

永久补充流动资金 B4 5,467.23

项目投入 C1 2,559.77

利息收入净额 C2 225.37

本期发生额 暂时补充流动资金 C3 8,000.00

收回暂时补充流动资 C4 8,000.00
金

永久补充流动资金 C5 0.30……
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