海通国际首次给予传化智联优于大市评级 目标价7.39元
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海通国际5月12日发布研报，首次给予传化智联优于大市评级，目标价位7.39元。截至报告日，公司最新收盘价为6.09元，较目标价有21.35%的上行空间。海通国际预测，传化智联2022年归母净利润22.71亿元，同比增长0.96%。
| 主要财务指标与估值 | 2022E | 2023E | 2024E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 413.3 | 465.8 | 523.35 |
| 归母净利润(亿元) | 22.71 | 23.3 | 24.05 |
| 每股收益(元) | 0.74 | 0.76 | 0.78 |
| 每股净资产(元) | 6.17 | 6.9 | 7.68 |
| 市盈率(PE) | 8.17 | 7.96 | 7.71 |
| 市净率(PB) | 0.98 | 0.88 | 0.79 |
| 净资产收益率(%) | 12 | 11 | 10.2 |
注：数据获取自研报正文。
传化智联近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为7.30元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-12 | 海通国际 | 7.39 | 优于大市 | [点击查看PDF原文] |
| 2022-04-28 | 西南证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2022-04-27 | 东北证券 | 7.13 | 增持 | 传化智联2021年年报点评：物流服务平台高速发展，公路港业务盈利稳健 |
| 2022-04-27 | 华创证券 | 8.67 | 推荐 | 2021年报点评：21年扣非净利20亿，同比增6成，线上线下联动，预期推动港网融合进入新阶段 |
| 2022-04-26 | 华泰证券 | 6 | 增持 | 年报点评：内生盈利持续提升 |
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