公告日期：2019-07-11

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-093
招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者发行不超过人民币150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1278号文核准。招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为5亿元，其中品种一基础发行规模为2.5亿元，品种二基础发行规模为2.5亿元，可超额配售不超过16亿元（含16亿元）。本期债券发行期限分5年和3年两个品种，品种间设回拨选择权。品种一期限为5年，简称为“19蛇口03”，债券代码为112929；品种二期限为3年，简称为“19蛇口04”，债券代码为112930。

2019年7月10日，发行人和主承销商（簿记管理人）在网下向合格投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为3.7%-4.7%；品种二利率询价区间为3.3%-4.3%。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定本期债券品种一最终票面利率为4.13%；品种二最终票面利率为3.58%。

发行人将按上述票面利率于2019年7月11日-2019年7月12日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见2019年7月9日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）


2019 7 10
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