公告日期：2019-07-09

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-087

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

（住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路１号新时代广场）



2019年面向合格投资者



公开发行公司债券（第二期）



发行公告



主承销商/簿记管理人



（住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号）



债券受托管理人



（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）



签署日期：2019年7月8日



假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要事项提示



1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“招商蛇口”）已于2017年7月18日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1278号文核准，面向合格投资者公开发行不超过150亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成。



2、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模5亿元，其中品种一基础发行规模为2.5亿元，品种二基础发行规模为2.5亿元，可超额配售不超过16亿元（含16亿元），每张面值为100元，发行价格为人民币100元/张。



3、本期债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。



4、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA。本期债券发行上市前，截至2019年3月末，发行人未经审计股东权益为1,151.51亿元人民币；合并口径的资产负债率为74.28%，母公司报表口径的资产负债率为76.49%；本次债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1,234,725.94万元（2016年、2017年和2018年合并报表中归属于本公司股东的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。



5、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在深圳证券交易所上市流通。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时

交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。由于具体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易流通，具体上市进程在时间上存在不确定性，且无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券上市后持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。



6、本期债券发行期限分5年和3年两个品种，品种间设回拨选择权。品种一期限为5年，基础发行规模为2.5亿元；品种二期限为3年，基础发行规模为2.5亿元，合计基础发行规模为5亿元，合计可超额配售规模为不超过16亿元（含16亿元）。



7、本期债券无担保。



8、本期债券品种一简称为“19蛇口03”，债券代码为112929。该品种为固定利率债券，票面利率簿记建档区间为【3.7】%-【4.7】%；品种二简称为“19蛇口04”，债券代码为112930，该品种为固定利率债券，票面利率簿记建档区间为【3.3】%-【4.3】%，发行人和主承销商将于2019年7月10日（T-1日）以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2019年7月11日（T日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）……
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