公告日期：2018-07-13

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-35
招商局公路网络科技控股股份有限公司
（住所：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦五层）

2018年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）

发行公告

主承销商/簿记管理人

（住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层）

债券受托管理人

（住所：上海市静安区新闸路1508号）

签署日期：2018年7月13日


发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“招商公路”）已于2016年12月16日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3103号文核准，面向合格投资者公开发行不超过100亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式，首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起24个月内完成。

2、招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过30亿元（含30亿元），每张面值为100元，发行价格为人民币100元/张。

3、本期债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA。本期债券发行上市前，截至2018年3月末，发行人未经审计股东权益为473.57亿元人民币；合并口径的资产负债率为27.36%，母公司报表口径的资产负债率为15.35%；本次债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为31.35亿元（2015年、2016年和2017年合并报表中归属于本公司股东的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在深圳证券交易所上市流通。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。由于具体上市申请事宜需要在本期
债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易流通，具体上市进程在时间上存在不确定性，且无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券上市后持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、本期债券发行期限为3年。

7、本期债券无担保。

8、本期债券简称为“18招路01”，债券代码为112734。该品种为固定利率债券，票面利率簿记建档区间为4.1%-5.3%，发行人和主承销商将于2018年7月16日（T-1日）以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2018年7月17日（T日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）上公告本期债券的票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中的“（六）配售”。

10、合格投资者通过提交《招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债……
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