公告日期：2022-08-01

国元证券股份有限公司关于胜通能源股份有限公司

首次公开发行股票并上市之证券发行保荐书

中国证券监督管理委员会：

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐机构”）接受胜 通能源股份有限公司（以下简称“胜通能源”、“发行人”或“公司”）委托，作 为胜通能源首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票 并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称“《保荐办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）的相关规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，对发行人进行了尽职调 查与审慎核查，出具本发行保荐书。本保荐机构及保荐代表人保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。


目 录


目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐代表人及其保荐业务执业情况...... 3

二、项目协办人及其他项目组成员情况...... 4

三、发行人基本情况...... 4
四、截至本发行保荐书出具日，发行人与保荐机构及其保荐代表人不存在

下列可能影响其公正履行保荐职责的情形：...... 5

五、保荐机构内部审核程序简介及内核意见...... 5

六、保荐机构问核程序...... 6
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、推荐结论...... 9
二、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规

定的合规、有效的内部决策程序...... 9

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 9
四、本次证券发行符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的发行条

件...... 12

五、核查发行人股东私募投资基金情况...... 16

六、保荐机构关于发行人的主要风险提示...... 17

七、保荐机构对发行人发展前景的简要评价...... 21
八、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防

控的意见》要求的核查事项...... 25

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人及其保荐业务执业情况

1、章郑伟先生：保荐代表人，现任国元证券投资银行总部总监，经济学硕士，具有注册会计师资格。曾任合肥科威尔电源系统股份有限公司（688551）首次公开发行股票并在科创板上市项目保荐代表人、浙江迎丰科技股份有限公司（605055）首次公开发行股票并上市项目保荐代表人，曾担任志邦家居（603801）首次公开发行股票并上市项目协办人、国轩高科（002074）2014 年度借壳上市项目及 2017 年度配股公开发行证券项目现场负责人，曾参与科大国创（300520）、创业慧康（300451）等首次公开发行股票并在创业板上市项目，曾负责夏阳检测、东方碾磨、小小科技、中水科技等公司的新三板挂牌项目，并参与多家拟首次公开发行公司的辅导改制及财务顾问工作。

2、王凯先生：保荐代表人，现任国元证券投资银行总部总监，经济学硕士、工商管理硕士。曾担任巨一科技首次公开发行股票并在科创板上市项目保荐代表人、雷鸣科化非公开保荐代表人、安科生物非公开保荐代表人、科大智能向特定对象发行股票保荐代表人、司尔特公司债主办人、科大智能发行股份购买资产项目独立财务顾问主办人、安科生物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问主办人、科大智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问主办人、合肥城建发行股份购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问主办人，东源电器发行股份购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问协办人、司尔特非公开发行股票项目协办人、科大智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目独立财务顾问协办人，作为项目组主要人员参与了思进智能首次公开发行股票项目、华塑股份首次公开发行股票项目、新力金融发行股份及支付现金购买资产项目、皖通科技发行股份购买资产项目、2009 年池州城市经营投资有限公司公司债券项目、2009 年滁州市交通基础设施开发建设有限公司企业债券项目。


二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人

丁维立先生：国元证券投资银行总部创新业……
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