海通证券维持慕思股份优于大市评级 目标价41.2~43.49元
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海通证券11月12日发布研报，维持慕思股份优于大市评级，目标价区间41.2~43.49元。截至报告日，公司最新收盘价为36.79元，较目标价有11.99%~18.21%的上行空间。海通证券预测，慕思股份2024年归母净利润8.14亿元，同比增长1.46%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 58.47 | 64.86 | 71.34 |
| 归母净利润(亿元) | 8.14 | 9.16 | 10.22 |
| 每股收益(元) | 2.04 | 2.29 | 2.55 |
| 每股净资产(元) | 12.72 | 13.99 | 15.4 |
| 市盈率(PE) | 18.23 | 16.21 | 14.53 |
| 市净率(PB) | 2.92 | 2.65 | 2.41 |
| 净资产收益率(%) | 16 | 16.4 | 16.6 |
注：数据获取自研报正文。
慕思股份近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为43.55元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 海通证券 | 41.2 - 43.49 | 优于大市 | 公司季报点评：24Q1-3收入保持正增长，以旧换新有望促进业绩增长 |
| 2024-11-11 | 中信证券 | 46 | 买入 | 慕思股份（001323.SZ）2024年三季报点评—Q3业绩同比承压，静候业绩改善 |
| 2024-11-07 | 中信建投 | - | 买入 | 电商渠道引领增长，Q4以旧换新有望拉动需求 |
| 2024-11-05 | 华西证券 | - | 买入 | Q3业绩维持韧性，期待以旧换新政策发力 |
| 2024-11-03 | 中泰证券 | - | 买入 | 前三季度营收微增，关注Q4订单改善 |
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