中信证券维持慕思股份买入评级 目标价46元
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中信证券11月11日发布研报，维持慕思股份买入评级，目标价位46元。截至报告日，公司最新收盘价为37.1元，较目标价有23.99%的上行空间。中信证券预测，慕思股份2024年归母净利润8.04亿元，同比增长0.22%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 56.55 | 59.65 | 62.51 |
| 归母净利润(亿元) | 8.04 | 8.59 | 9.28 |
| 每股收益(元) | 2.01 | 2.15 | 2.32 |
| 市盈率(PE) | 18.7 | 17.5 | 16.2 |
| 净资产收益率(%) | 15.9 | 16.1 | 16.4 |
注：数据获取自研报正文。
慕思股份近一个月获得11份券商研报关注，平均目标价为43.96元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 中信证券 | 46 | 买入 | 慕思股份（001323.SZ）2024年三季报点评—Q3业绩同比承压，静候业绩改善 |
| 2024-11-07 | 中信建投 | - | 买入 | 电商渠道引领增长，Q4以旧换新有望拉动需求 |
| 2024-11-05 | 华西证券 | - | 买入 | Q3业绩维持韧性，期待以旧换新政策发力 |
| 2024-11-03 | 中泰证券 | - | 买入 | 前三季度营收微增，关注Q4订单改善 |
| 2024-11-03 | 国盛证券 | - | 买入 | 电商渠道表现较好，以旧换新拉动回暖 |
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