公告日期：2024-03-22

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-026

债券代码：127092 债券简称：运机转债



四川省自贡运输机械集团股份有限公司



关于运机转债开始转股的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、证券代码：001288 证券简称：运机集团



2、债券代码：127092 债券简称：运机转债



3、转股价格：17.67 元/股



4、转股起止日期：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日



5、转股股份来源：新增股份



一、可转债基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1998 号）同意注册，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 9 月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债券（以下简称“可转

债”），每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 730,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15 元。大华会计师事务所（特殊

普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 28 日出具了

大华验字［2023］000586 号《验证报告》。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。



经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 10 月 20 日起在深圳证券交

易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。



根据有关规定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行



的可转债的转股期自 2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日。



二、可转债转股的相关条款



（一）发行数量：7,300,000 张。



（二）发行规模：人民币 730,000,000 元。



（三）票面金额：每张面值为人民币 100 元，按面值发行。



（四）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2023

年 9 月 21 日至 2029 年 9 月 20 日（非交易日顺延至下一个交易日）。



（五）票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.20%。



（六）转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023

年 9 月 27 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 27 日）起至

可转债到期日（2029 年 9 月 20 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的

第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。



（七）当前转股价格：17.67 元/股。



（八）转股股份来源：新增股份。



三、可转债转股申报的有关事项



（一）转股申报程序



1、转股申报应按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。



2、持有人可以将自己账户内的“运机转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。



3、可转债转股最小申报单位为 1 张，1 张为 100 元面额，转换成股份的最

小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。



本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 指可转债的转股数量；V 指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。



本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的

可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额对应的当期应计利息。



4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。