公告日期：2021-04-08

民生证券股份有限公司

关于

广东炬申物流股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并上市

之

发行保荐书

二〇二一年三月


声明

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”、“保荐机构”）接受广东炬申物流股份有限公司（以下简称“炬申股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任炬申股份首次公开发行 A 股股票并上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐机构将依法先行赔偿投资者损失。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》相同的含义。）


第一节 本次证券发行的基本情况

一、保荐机构名称

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）。
二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员介绍
（一）保荐代表人

民生证券指定蓝天、李东茂作为炬申股份首次公开发行 A 股股票并上市项目的保荐代表人。其主要执业情况如下：

蓝天：保荐代表人、注册会计师非执业会员、法律职业资格持有者。先后主导或参与的项目包括宝德股份（300023）重大资产重组项目、超讯通信（603322）IPO 项目、中农立华（603970）IPO 项目、新劲刚（300629）重大资产重组项目和洁特生物（688026）IPO 项目，并负责多家公司的改制辅导工作，具备投资银行业务经验。

李东茂：保荐代表人，曾主持或参与星源材质（300568）、新劲刚（300629）、华鹏飞（300350）、达安基因（002030）、洁特生物（688026）等 IPO 项目，青海华鼎（600243）、精艺股份（002295）等非公开发行项目，以及宝德股份（300023）重大资产重组、新劲刚（300629）重大资产重组等其他各类项目，并负责多家公司的改制辅导工作，具有投资银行业务经验。
（二）项目协办人

民生证券指定刘愉婷作为本次发行的项目协办人。

刘愉婷：注册会计师非执业会员、法律职业资格持有者。曾参与新劲刚（300629）重大资产重组项目。
（三）项目组其他成员

民生证券指定陈思捷、何子杰、黄颖、楚也凡作为本次发行的项目组其他成员。

三、发行人基本情况

公司名称 广东炬申物流股份有限公司

英文名称 Guangdong Jushen Logistics Company Limited

注册资本 9,655.80 万元

法定代表人 雷琦

有限公司成立日期 2011 年 11 月 10 日

整体变更为股份公司日期 2016 年 07 月 01 日

公司住所 佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二层
211、213 室

邮政编码 528216

电话号码 0757-85130718

传真号码 0757-85130720

公司网址 www.jushen.co

电子信箱 benbu.lei@jushen.co

普通货运（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）；货物
经营范围 运输代理，货物装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）

四、本次推荐发行人证券发行上市的类型

首次公开发行人民币普通股（A 股）。
五、保荐机构与发行人关联关系

截至本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。