公告日期:2021-04-08
民生证券股份有限公司
关于
广东炬申物流股份有限公司
首次公开发行 A 股股票并上市
之
发行保荐书
二〇二一年三月
声明
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐人”、“保荐机构”)接受广东炬申物流股份有限公司(以下简称“炬申股份”、“发行人”或“公司”)的委托,担任炬申股份首次公开发行 A 股股票并上市(以下简称“本次证券发行”或“本次发行”)的保荐机构,为本次发行出具发行保荐书。
保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(以下简称“《首发管理办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成直接经济损失的,保荐机构将依法先行赔偿投资者损失。
(本发行保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》相同的含义。)
第一节 本次证券发行的基本情况
一、保荐机构名称
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“本保荐机构”)。
二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员介绍
(一)保荐代表人
民生证券指定蓝天、李东茂作为炬申股份首次公开发行 A 股股票并上市项目的保荐代表人。其主要执业情况如下:
蓝天:保荐代表人、注册会计师非执业会员、法律职业资格持有者。先后主导或参与的项目包括宝德股份(300023)重大资产重组项目、超讯通信(603322)IPO 项目、中农立华(603970)IPO 项目、新劲刚(300629)重大资产重组项目和洁特生物(688026)IPO 项目,并负责多家公司的改制辅导工作,具备投资银行业务经验。
李东茂:保荐代表人,曾主持或参与星源材质(300568)、新劲刚(300629)、华鹏飞(300350)、达安基因(002030)、洁特生物(688026)等 IPO 项目,青海华鼎(600243)、精艺股份(002295)等非公开发行项目,以及宝德股份(300023)重大资产重组、新劲刚(300629)重大资产重组等其他各类项目,并负责多家公司的改制辅导工作,具有投资银行业务经验。
(二)项目协办人
民生证券指定刘愉婷作为本次发行的项目协办人。
刘愉婷:注册会计师非执业会员、法律职业资格持有者。曾参与新劲刚(300629)重大资产重组项目。
(三)项目组其他成员
民生证券指定陈思捷、何子杰、黄颖、楚也凡作为本次发行的项目组其他成员。
三、发行人基本情况
公司名称 广东炬申物流股份有限公司
英文名称 Guangdong Jushen Logistics Company Limited
注册资本 9,655.80 万元
法定代表人 雷琦
有限公司成立日期 2011 年 11 月 10 日
整体变更为股份公司日期 2016 年 07 月 01 日
公司住所 佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二层
211、213 室
邮政编码 528216
电话号码 0757-85130718
传真号码 0757-85130720
公司网址 www.jushen.co
电子信箱 benbu.lei@jushen.co
普通货运(凭有效的《道路运输经营许可证》经营);货物
经营范围 运输代理,货物装卸搬运服务。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)
四、本次推荐发行人证券发行上市的类型
首次公开发行人民币普通股(A 股)。
五、保荐机构与发行人关联关系
截至本……
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