华泰证券维持华润三九增持评级 目标价69.2元
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华泰证券4月23日发布研报，维持华润三九增持评级，目标价位69.2元。截至报告日，公司最新收盘价为59.64元，较目标价有16.03%的上行空间。华泰证券预测，华润三九2024年归母净利润32.56亿元，同比增长14.13%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 273.65 | 306.08 | 343.84 |
| 归母净利润(亿元) | 32.56 | 37.17 | 42.49 |
| 每股收益(元) | 3.3 | 3.76 | 4.3 |
| 每股净资产(元) | 22.49 | 26.25 | 30.55 |
| 市盈率(PE) | 18.21 | 15.95 | 13.96 |
| 市净率(PB) | 2.67 | 2.29 | 1.96 |
| 净资产收益率(%) | 12.99 | 12.91 | 12.86 |
注：数据获取自研报正文。
华润三九近一个月获得27份券商研报关注，平均目标价为68.38元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 中信建投 | - | 买入 | 高基数下表现亮眼，Q1业绩增长超预期 |
| 2024-04-23 | 华泰证券 | 69.2 | 增持 | 高基数下增长强劲 |
| 2024-04-22 | 中泰证券 | - | 买入 | Q1超预期，合同负债维持高位 |
| 2024-04-22 | 国泰君安 | 71.61 | 增持 | 华润三九2024年一季报点评：感冒品类需求旺盛，控费提升盈利能力 |
| 2024-04-22 | 中金公司 | 68.14 | 跑赢行业 | 业绩超预期，核心产品保持良好增长态势 |
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