公告日期：2023-10-21

中信建投证券股份有限公司

关于

袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产
购买暨关联交易实施情况

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

二〇二三年十月


独立财务顾问声明

中信建投证券股份有限公司接受袁隆平农业高科技股份有限公司的委托，担任本次袁隆平农业高科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎调查，出具本次重组实施情况的核查意见。

独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供隆平高科全体股东及公众投资者参考。
1、本核查意见所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。

5、本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关决议、公告和文件全文。


目 录


释 义 ...... 3
第一节 本次交易概况...... 5

一、本次交易方案概述 ...... 5

二、标的资产的评估及作价情况...... 5

三、本次交易的性质 ...... 5
第二节 本次交易的实施情况 ...... 8

一、本次交易的决策及审批情况...... 8

二、本次交易的资产过户或交付、相关债权债务处理等事宜的办理情况...... 8

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 9

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...... 9
五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，

或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 9

六、相关协议及承诺的履行情况...... 9

七、相关后续事项的合规性及风险...... 10
第三节 独立财务顾问的结论性意见 ......11

释 义

本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
上市公司/公司/ 指 袁隆平农业高科技股份有限公司，股票简称“隆平高科”，股票代
隆平高科 码“000998.SZ”

交易对方/转让 指 新余农银隆发投资合伙企业（有限合伙）
方/新余农银
标的公司/隆平 指 隆平农业发展股份有限公司
发展

标的资产/交易 指 隆平发展 7.14%股权（对应 71,444,112 股股份）

标的

中信农业 指 中信农业科技股份有限公司

中信兴业 指 中信兴业投资集团有限公司

信农投资 指 深圳市信农投资中心（有限合伙）

鲲信未来 指 宁波梅山保税港区鲲信未来投资合伙企业（有限合伙）

北大荒中垦 指 北大荒中垦（深圳）投资有限公司

广西恒茂 指 广西恒茂农业科技有限公司

久龙种业 指 黑龙江省久龙种业有限公司

北京国丰 指 北京国丰生科生物科技有限公司

南方粳稻 指 南方粳稻研究开发有限公司

福建科力 指 福建科力种业有限公司

四川隆平玉米 指 四川隆平玉米种子有限公司

隆平小贷 指 长沙隆平农业小额贷……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。