公告日期：2024-04-16

关于

山西焦煤能源集团股份有限公司
所属华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿
复产

之

临时受托管理事务报告

债券简称：22 焦能 01 债券代码：149765.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

二〇二四年四月


本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山西西山煤电股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“山西焦煤”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于山西焦煤能源集团股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

1、发行主体：山西焦煤能源集团股份有限公司。

2、债券名称：本期债券全称为山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称“22 焦能 01”。

3、发行规模：20 亿元。

4、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券票面金额：100 元。

6、发行价格：本期债券按面值平价发行。

7、增信措施：本期债券无担保。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、发行利率：3.18%。

10、发行方式：以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。

11、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

12、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

13、起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 1 月 5 日。

14、兑付及付息的债权登记日：本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。


15、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

16、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 1 月 5 日，如投
资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 1 月
5 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息。
17、兑付日：本期债券兑付日为 2027 年的 1 月 5 日，若投资者第 3 年末行
使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日期为 2025 年的 1 月 5 日。如
遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。在兑付登记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。

18、支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

19、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
20、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际综合评定，本期债券信用等……
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