证券代码：000981 证券简称：银亿股份
银亿房地产股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2017-001
投资者关系活动类别 √特定对象调研分析师会议
媒体采访业绩说明会
新闻发布会路演活动
现场参观 其他
参与单位名称及人员姓名 长城证券（李金锦）
时间 2017年6月7日
地点 公司本部622办公室
上市公司接待人员姓名 董事会秘书陆学佳、银亿集团战略投资部项目经理熊伟、 证券事务代表赵姝
投资者关系活动主要内容介绍 1、本次重组进程情况如何？
从上市公司的层面，我们已经于5月31日召开董事会会议审议重组事项，并于6月1日对外披露重组报告书等相关材料，目前还处在交易所审核阶段，之后还将履行股东大会审议程序，并报证监会受理并审核。
2、本次收购邦奇的目的是什么？和生产安全气囊的ARC集团是否存在协同？
邦奇和ARC集团属于汽车零部件产业链上的不同生产商，生产的是汽车核心零部件产品，都拥有一定的核心技术、行业地位，单从产品来看除了都是核心汽车零部件，没有明显的上下游联系或竞争关系，但是从整体战略和未来发展来看，我们也是有考量的，比如可以共享双方的客户资源拓展业务渠道、进一步延伸上下游产业链等。
3、邦奇2017年度承诺净利润7.5亿，与2016年度4.16亿相比，增长率将近100%增长，这个增长是如何支撑的？
标的资产业绩承诺是综合考虑行业发展前景、业务发展规划并结合标的资产近年来业务经营情况、盈利增长情况等因素所作出的预测。中国乘用车市场的快速成长和自主品牌整车厂对邦奇集团自动变速器产品的旺盛需求推动邦奇集团产能和销量规模持续扩大，主营业务收入不断攀升。目前邦奇集团也正在积极开拓新的市场，将对未来业务发展有一定贡献。
4、邦奇年产能多少？
根据重组报告书披露，邦奇2016年度设计产能45万套，实际产量40.77万套，销量41.44万套，预计未来还将继续提升。
5、重组报告书中配套资金用于建设宁波120万套变速箱总装项目，那这部分产品什么时候能够投产？
公司拟将本次募集配套资金用于标的资产项目建设，即宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目。该项目建设周期为30个月。
6、邦奇产品售价怎么样？邦奇无级变速器有没有液压控制单元的？
根据重组报告书披露，2016年度邦奇CVT平均售价为8605元，根据不同车型价格也是不一样的。无级变速器核心零部件主要包括主动和被动锥形盘、液压控制单元、压力钢带和变速器电控单元等。
7、刚刚说到关于国外市场的开拓，今年会贡献营收吗？还是说只是未来的一个方向？
马来西亚的宝腾是我们比较稳定的客户；其它国外市场目前处于拓展阶段，开拓其他新兴市场也是未来的发展方向。
8、南京这块只是组装，重要的核心部件还在比利时，那这部分核心部件是哪些？
比利时工厂生产的核心零部件主要是主动和被动锥形盘、液压控制单元、变速箱控制单元等，南京工厂主要将比利时工厂生产及采购的核心零部件和其他配套组件组装为变速器成品。
9、钢带这一块会拿到国内生产？博世会不会发生产能不足影响到邦奇的情况？
邦奇集团用于生产变速器的重要组成器件压力钢带全部从博世传动采购，基于邦奇与博世传动的长期战略合作关系，双方将一直保持长期稳定的合作关系。
10、未来对邦奇规划？比如是否对外收购？
在内生增长层面，将进一步加大对汽车自动变速器产品研发的重视程度和产品研发投入，优化提高邦奇集团的研发生产能力，加快开发具有领先水平的新一代产品；在外生增长层面，邦奇集团将加大对新兴市场和中国市场的投入和拓展，进一步重视新兴汽车发展市场的业务。
11、如何保证邦奇研发团队的稳定性？
从我们收购进来到目前为止，没有出现管理层离职现象，一是团队本身非常专注汽车行业，热情较高；二是公司发展快，也能与公司共同成长；三是待遇相比之前提高了，而且给团队足够管理空间。
12、我个人感觉，CVT使用有一定局限性，比如不能使用在大排量的车型上，以及日系车也难进入，自主品牌高端车也采用双离合变动器，你们对CVT国内行业的看法？
首先，中国市场由于城市路况复杂多变及汽车消费群体中年轻化和女性比例上升，无级变速器的路况普适性、燃油经济性和操作便利性等优势更能得到最大程度发挥，因此无级变速器在国内市场发展势头良好。其次，中国市场本身的增长还是有余量的，包括自动挡车型整体份额的增加，一部分低端的液力自动变速器车型的升级，自主品牌厂商销量整体增长也提供了一定支撑，在其他新兴的汽车市场也有很大的潜力去进一步开发。同时，邦奇也正在大力研发双离合变速器、混动及纯电动产品，目前皆处于开发验证阶段，根据目前市场导向，应用这些技术的车型会有较大的市场空间和政策支持空间。
13、CVT是否还会有新客户？
有新的客户正在加入；同时，还有很多是现有客户的新车型，处于产品开发配套阶段。
14、邦奇产品的毛利是多少？
根据重组报告书披露，2016年度标的公司综合毛利率为30%左右。
15、研发在国外而客户在国内是否会出现问题？
邦奇产品的研发分为产品和技术的基础研发，以及产品应用配套开发两块。基础的核心研发工作，包括一些新技术以及应用车型比较先进的产品研发会在比利时邦奇和荷兰邦奇进行；而目前位于国内的南京邦奇相应承担需要与整车厂客户密切配合的产品应用开发测试工作。
16、复牌时间是否能确定？是否考虑过将几个汽车零部件公司整合出来单独上市？
本次重组目前还处在交易所审核阶段，复牌时间需要在完成对交易所问询函回复后方可确定。
房地产我们还是要继续做的，而高端制造业是我们转型的一个方向，今后公司是以“房地产业与高端制造业”为主的双轮驱动发展格局。
17、荷兰DTI是纯研究机构吗？
荷兰DTI及其下属子公司荷兰邦奇主要负责新产品技术的开发、测试以及技术人才培养的工作。
18、ARC去年承诺利润是多少？
前次重大资产重组中，西藏银亿投资管理有限公司承诺宁波昊圣投资有限公司（核心资产为ARC集团）2017年度实现净利润为16,768.30万元。
19、是否会走均胜道路，国外收购、独立运营？
每个公司都有自己的发展模式，我们现在就是双主业的发展战略，单就收购而言是要看具体公司的，目前国内一些好的公司要价普遍较高，而国外公司在相同条件下价格可能更优惠，但我们对好的标的不论是国内还是国外都会在公司大战略的背景下予以有针对性地物色，也对技术优势、行业地位、盈利能力等方面有一定的要求。
20、东方亿圣下面凯启这家公司，没有营业收入？
宁波凯启去年刚成立，目前还处于工程建设阶段，尚未正式投产，投产后主要业务为生产铝压铸变速器壳体。
21、如何进行邦奇后续管理方面的整合？
本次交易完成后，邦奇集团仍将全面保留现有的优秀国际化核心管理团队及核心员工，继续负责邦奇集团的管理、研发、生产、销售等重要业务的开展，保证管理的延续性，同时制定相应的激励机制，保证核心团队的稳定性。在此基础上，公司已成立高端制造事业部，负责高端制造业板块的战略规划、运营管理、技术创新等各方面事务，组织实施对该板块并购企业的管控和日常管理对接工作，以及板块所属企业的项目建设、资源整合等工作。
22、这次购买会不会是一个短期行为？
我们这次交易是发行股份购买资产，全部用股权支付，大股东没有拿现金，这也表明了大股东的一个态度。
附件清单（如有）
日期 2017年6月7日