停牌近三月的佛塑科技今日出炉定增预案，拟以发行股份方式出价7.15亿元购买高分子材料领域领先供应商华工百川100%股权，并募集配套资金2亿元。

　　根据方案，佛塑科技拟发行股份购买由科技园、联创创业、马铁军、达晨财信、张海、诚信创业、浩淼自控、惠洋电器、懋森信息和达晨创业所持有的华工百川合计100%股权，发行价格为每股5.95元，发行股份数为1.20亿股。

　　据公告，华工百川是目前我国高分子材料相关领域中唯一集专用装备开发与制造、加工工艺软件开发、材料及制品研发与生产、成套技术服务于一身的高分子材料集成技术一揽子解决方案的供应商。2012年、2013年和2014年1-6月，华工百川的营业收入分别为4.1亿、4.02亿和2.06亿元，归属于母公司股东的净利润分别为5591.31万、3722.77万和400.39万元。交易对方承诺，华工百川2014年至2016年净利润分别不低于5382万、6873万和8475万元。

　　本次交易前，公司的实际控制人为广东省人民政府，控股股东广新集团持有上市公司25.90%股份。本次交易完成后，广新集团持有公司22.28%股份，公司的控股股东和实际控制人不变。

　　佛塑科技称，通过本次交易，公司增强了在高分子材料，特别是改性聚氨酯、改性塑料、木塑等材料细分行业的研发、销售能力；同时，公司也获得了标的公司在高分子领域强大的研发技术团队；公司原有主要产品塑料材料同属于高分子材料领域，研发及产业化能力也将得到有效提升。

　　值得一提的是，通过本次收购，华工百川多位创投股东得以实现高回报退出，其中包括联创创业、达晨财信、诚信创业、达晨创业等，本次交易前其分别持有1676.9万股、887.1万股、700万股、209.6089万股华工百川股份，其中达晨系总计持股比例达12.34%。

　　此外，佛塑科技还拟以底价5.36 元/股向不超过10名特定投资者发行不超过3731.34万股，募资不超过2亿元，在支付本次交易中介费用后，用于华工百川及其子公司新项目建设及补充流动资金。(来源:上海证券报) [点击查看原文]