佛塑科技(000973)10月31日晚间公告，公司拟通过向特定对象发行股份的方式，购买由科技园、联创创业、马铁军、达晨财信、张海、诚信创业、浩淼自控、惠洋电器、懋森信息和达晨创业所持有的广州华工百川科技股份有限公司合计 100%股权。华工百川 100%股权的交易价格为 71498 万元，全部通过非公开发行股份的方式支付。此次交易完成后，华工百川将成为佛塑科技的全资子公司。公司股票于 2014 年 11 月 3日起复牌。

　　同时，公司向不超过 10 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 20000 万元，不超过此次交易总额的 25%，在支付此次交易中介费用后，用于华工百川及其子公司新项目建设及补充流动资金。

　　发行股份购买资产的发行价格为5.95 元/股，公司需向华工百川股东发行股份的数量为 120,164,700股。 募集配套资金的发行价格为不低于 5.36 元/股，公司需向不超过 10 名特定投资者发行股份的上限不超过 37,313,432 股。

　　华工百川注册资本8888万元，主营业务为高分子材料及其专用装备、软件的研发、生产、销售和技术服务。华工百川致力于高分子材料相关领域的技术研发，以及研发成果的产业化实践，通过输出技术、提供装备、材料及制品，实现研发成果的商业价值。截至 2014 年 6 月 30 日，华工百川的资产合计 158,185.38 万元，负债合计 104,075.76 万元。华工百川 2012 年、2013 年及 2014 年 1-6 月实现营业收入分别为 41,001.18万元、40,227.84 万元、20,633.29 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为5,591.31 万元、3,722.77 万元、400.39 万元，净利润逐年下滑。华工百川 2014 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润 400.39 万元，预测 2014 年 7-12 月实现归属于母公司所有者的净利润 2,571.33 万元。

　　华工百川的股东科技园、联创创业、马铁军、达晨财信、张海、诚信创业、浩淼自控、惠洋电器、懋森信息和达晨创业承诺，标的公司 2015 年度、2016 年度、2017 年度经佛塑科技的审计机构按照与佛塑科技相同的会计政策进行审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于5,382万元、6,873 万元、8,475 万元。如此次发行股份购买资产于 2015 年 12 月 31 日之后实施完成，业绩承诺期和利润补偿期往后顺延，2018 年度净利润承诺数为 9,636 万元。

　　公司表示，通过此次交易，公司增强了在高分子材料，特别是改性聚氨酯、改性塑料、木塑等材料细分行业的研发、销售能力；同时公司也获得了标的公司在高分子领域强大的研发技术团队，公司原有主要产品塑料材料同属于高分子材料领域，研发及产业化能力也将得到有效提升。此次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。(来源:证券时报网) [点击查看原文]