公告日期：2019-08-21

债券简称：17 中南 01 债券代码：112619
江苏中南建设集团股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2019 年 8 月


重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《江苏中南建设集团股份有限公司关于关于 2019 年上半年新增借款情况的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《江苏中南建设集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券之受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目录


一、本期债券核准情况......4
二、本期债券的主要条款......4
三、本期债券的重大事项......7
四、提醒投资者关注的风险......7
五、受托管理人的联系方式......8

本次债券于 2015 年 9 月 2 日经发行人第六届董事会第二十四次会议审议通
过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》及《关于向合
格投资者公开发行公司债券方案的议案》，2015 年 9 月 18 日经发行人 2015 年第
七次临时股东大会审议通过上述议案，于 2015 年 12 月 30 日经中国证监会“证
监许可﹝2015﹞3169 号”文件核准，发行人获准向合格投资者发行面值总额不超过 48 亿元的公司债券。

2017 年 12 月 14 日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”、
“公司”、“中南建设”）成功发行 10 亿元江苏中南建设集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17 中南 01”）。
二、本期债券的主要条款

发行主体：江苏中南建设集团股份有限公司。

债券名称：江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。债券简称：“17 中南 01”，债券代码：“112619”。

发行规模及分期情况：本次债券发行规模不超过 48 亿元（含 48 亿元），以
分期形式发行，本期债券发行规模为 10 亿元。

债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和
债券持有人回售选择权。

发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有
为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

担保情况：本期债券为无担保债券。

债券利率或其确定方式：本期债券采取网下发行的方式，票面年利率将根据网下询……
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