公告日期：2019-06-21

跟踪评级原因

根据相关监管要求及江苏中南建设集团股份有限公司2016年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)（以下简称“16中南01”）、江苏中南建设集团股份
有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)（以下简称“16中南
02”）、江苏中南建设集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)（以下简称“17中南01”）和江苏中南建设集团股份有限公司2017
年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)（以下简称“17中南02”）的跟踪
评级安排，东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）基于江苏中
南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”或“公司”）提供的2018年度
审计报告、2019年一季度未经审计的财务报表以及相关经营数据，进行了本次定
期跟踪评级。

主体概况

中南建设主营业务为房地产开发和建筑施工，控股股东为中南城市建设投资有
限公司（以下简称“中南城建”），实际控制人为自然人陈锦石。

中南建设前身是成立于1998年的大连钢铁股份有限公司，1999年名称变更为
大连金牛股份有限公司（以下简称“金牛股份”），并于1999年12月8日在深圳
证券交易所上市（股票代码：000961.SZ），主营铁合金冶炼业务。2009年6月，
金牛股份实施重大资产重组，中南城建受让东北特殊钢集团有限责任公司持有的金
牛股份9000万股股份1，成为第一大股东，其主营业务由原铁合金冶炼转变为房地
产开发和建筑施工。2009年7月8日，金牛股份变更名称为现名。2016年4月20
日，公司完成非公开发行股票31607.63万股，募集资金总额46.40亿元，总股本
增至370978.88万股。截至2019年3月末，公司股本为370978.88万股2，控股股
东中南城建持股54.43%，实际控制人为自然人陈锦石，股权结构图详见附件一。
公司主要从事房地产开发、建筑施工和酒店及商业服务等业务，其中房地产开
发业务是公司收入和利润的最主要来源。跟踪期内，公司进一步拓展重庆、合肥、
南宁、温州等二三线重点城市，未售项目仍主要布局在二线及三四线城市，占比分
别为40.82%和57.96%。根据克而瑞研究中心公布的《2018年中国房地产企业销售
排行榜》，2018年公司流量销售金额1520.5亿元，位列第18位。

截至2019年3月末，公司(合并)资产总额2400.87亿元，所有者权益202.60
亿元，资产负债率为91.56%。2018年和2019年1～3月，公司实现营业总收入分
别为401.10亿元和84.71亿元，利润总额分别为30.50亿元和7.68亿元。截至
2018年末，公司纳入合并范围的子公司共399家。

1股份占比为29.95%。
22019年3月末，公司股东对中南建设股权质押155196.71万股，占中南城建所持公司股份的76.86%，占公司总股份的41.83%。

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债券本息兑付及募集资金使用情况

经证监许可【2015】3169号文核准，公司于2016年1月面向合格投资者公开
发行10亿元公司债券，债券简称“16中南01”，票面利率为6.5%，起息日为2016
年1月22日，到期日为2021年1月22日，附第3年末公司上调票面利率选择权
和投资者回售选择权；每年付息1次，到期一次性还本。2019年1月22日,投资
者回售债券金额0.38亿元，同时公司上调债券票面利率至7.80%。截至本报告出
具之日，公司已按时支付“16中南01”2017年、2018年及2019年利息，剩余债
券本金合计9.62亿元。

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