公告日期：2022-05-10

债券简称：17 中南 01 债券代码：112619
江苏中南建设集团股份有限公司

面向合格投资者公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 5 月


重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《江苏中南建设集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《关于“17 中南 01”2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于“17 中南 01”提前兑付及摘牌公告》、东方金诚国际信用评估有限公
司（以下简称“东方金诚”）于 2022 年 2 月 24 日出具的《东方金诚国际信用评
估有限公司关于下调江苏中南建设集团股份有限公司主体及相关债项信用的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《江苏中南建设集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券之受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目录


一、 本次债券核准情况......4
二、 本次债券的主要条款......4
三、 本次债券的重大事项......5
四、 提醒投资者关注的风险......7
五、 受托管理人的联系方式......7

本次债券于 2015 年 9 月 2 日经发行人第六届董事会第二十四次会议审议通
过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》及《关于向合
格投资者公开发行公司债券方案的议案》，2015 年 9 月 18 日经发行人 2015 年第
七次临时股东大会审议通过上述议案，于 2015 年 12 月 30 日经中国证监会“证
监许可［2015］3169 号”文件核准，发行人获准向合格投资者发行面值总额不超过 48 亿元的公司债券。

2017 年 12 月 14 日，发行人成功发行 10 亿元江苏中南建设集团股份有限公
司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17 中南 01”）。二、本次债券的主要条款

发行主体：江苏中南建设集团股份有限公司；

江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。债券简称：“17 中南 01”，债券代码：“112619”；

发行规模及分期情况：本次债券发行规模不超过 48 亿元（含 48 亿元），以
分期形式发行。17 中南 01 发行规模为 10 亿元。2020 年 12 月 11 日，中南建设
发布《关于“17 中南 01”公司债券回售结果的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“17 中南 01”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 9,990,000 张，回售金额为 1,073,925,000.00 元（含利息），剩余托管数量为 10,000 张；

债券票面金额及发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行；
债券期限：17 中南 01 期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权
和债券持有人回售选择权；

票面利率：“17 中南 01”票面利率为 7.50%；

担保情况：本次债券为无担保债券；

还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年
的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的本次债券票面总额的本金；

起息……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。