公告日期：2024-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于北京首钢股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度持续督导报告书暨持续督导总结报告
独立财务顾问

二零二四年四月


声 明

中信建投证券股份有限公司接受北京首钢股份有限公司委托，担任其 2022年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《财务顾问管理办法》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，独立财务顾问经过审慎核查，出具本持续督导总结报告。

本持续督导总结报告所依据的文件、材料由上市公司及交易相关方提供，上市公司及本次交易相关方保证其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。

本持续督导总结报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导总结报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，独立财务顾问不承担任何责任。独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导总结报告中列载的信息和对本持续督导总结报告做任何解释或者说明。独立财务顾问提请投资者认真阅读首钢股份发布的《北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，以及相关审计报告、资产评估报告、法律意见书等文件。


目 录


声 明 ...... 2
释 义 ...... 4
一、本次重组实施情况...... 5

（一）本次交易方案概述 ...... 5

（二）发行股份购买资产实施情况...... 5

（三）募集配套资金的实施情况 ...... 6

（四）独立财务顾问核查意见 ...... 6
二、交易各方承诺的履行情况...... 7

（一）本次重组交易各方出具的承诺及履行情况...... 7

（二）独立财务顾问核查意见 ...... 15
三、业绩承诺实现情况...... 15

（一）本次重组业绩承诺实现情况...... 15

（二）独立财务顾问核查意见 ...... 16
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 ...... 16

（一）业务经营情况 ...... 16

（二）2023 年度公司主要财务状况...... 17

（三）独立财务顾问核查意见 ...... 17
五、公司治理结构与运行情况...... 17

（一）公司治理基本情况 ...... 17

（二）关于股东与股东大会 ...... 18

（三）关于公司与控股股东 ...... 18

（四）关于董事和董事会 ...... 18

（五）关于监事和监事会 ...... 18

（六）关于信息披露 ...... 19

（七）关于相关利益者 ...... 19

（八）独立财务顾问核查意见 ...... 19
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......19
七、持续督导总结 ...... 19

释 义

本持续督导总结报告中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/上市公司/首钢股份 指 北京首钢股份有限公司

本次交易/本次重组/本次 北京首钢股份有限公司以发行股份方式购买首钢集团有限
发行股份购买资产并募 指 公司持有的北京首钢钢贸投资管理有限公司 49.00%股权，
集配套资金暨关联交易 并向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募
集配套资金

《中信建投证券股份有限公司关于北京首钢股份有限公司
本持续督导总结报告 指 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度
持续督导报告书暨持续督导总结报告》

《重组报告书》 指 《北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书》

京唐公司 指 首钢京唐钢铁联合有限责任公司

西山焦化 指 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司

钢贸公司 指 北京首钢钢贸投资管理有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。