证券代码：000926 证券简称：福星股份
湖北福星科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2017-004
投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
其他
参与单位名称及人员姓名 国海证券 王嵩、邓致堃、林静
融葵资管 李萌
时间 2017年5月18日
地点 武汉市新华路186号公司会议室
上市公司接待人员姓名 汤文华、肖永超、常勇、肖亚驰
投资者关系活动主要内容介绍
一、请简单介绍下公司的财务、销售及土地储备情况？.
答: 2016年度是福星股份销售和业绩较高增长的一年，首次销售收入、营业收入双双突破百亿。主要财务指标体现在总资产455.37亿元，同比增长15.59%、归属于上市公司股东的净资产96.79亿元，同比增长7.37%、营业收入104.84亿元，同比增长30.59%、归属于上市公司股东的净利润5.81亿元，同比增长23.93%，其中，预收款项（主要是预收房款）余额82.29亿元，同比增长29.09%，资产负债率继续保持稳健且低于行业均值。由此公司荣获由中国房地产TOP10研究组评选的“2017沪深上市公司房地产公司财务稳健性TOP10”、“2017值得资本市场关注的房地产公司”等称号。
本年度公司实现结算面积131.97万，同比增长31.18%、结算收入91.68亿元，同比增长38.74%；实现签约销售面积108.10万，同比增长4.06%，销售收入112.89亿元，同比增长33.17%，
在土地储备方面，待开发土地面积232.26万平米，建筑面积714.96万平米，已控制的土地储备可满足公司未来4—5年的开发需要，同时公司还积极跟进其他优质改造或净地地块，实现未来公司稳定可持续发展。

二、请介绍政府对武汉房地产市场调控情况及对公司业绩的影响？
答：针对武汉2016年房价地价快速上涨，从9月30日起，武汉城市调控政策不断收紧，限购限贷力度不断加大、各种监管措施不断出台和加码，政府遏制投资投机性需求，防范市场风险的意图明显。本次新政调控维护刚需需求，支持改进性需求，按捺投资性需求。存量房状况与常住人口增长情况直接影响当地房地产市场的环境，当前政府对的房地产调控政策，短期内对公司的销售会造成一定影响。但目前武汉市整体库存不高，人口净流入预期加大，改善性及刚需群体有待释放。
从人口增长方面来看，近几年武汉大力发展城市化基础设施建设，城市居民生活配套设施不断完善，武汉城市战略地位的不断提升，大型知名企业争相入驻，武汉城市的人口吸附力增强，2017年武汉落户新政：专科以上有工作有一年社保30岁以内可落户武汉；适度放宽投靠落户条件。目前武汉市常住人口数1076万，武汉市提出，到2020年，全市常住人口数量控制在1200—1300万人左右。
目前来看，武汉市购房需求旺盛，对房价及销售有较大支撑作用；我们预计，受政策影响，武汉市房地产市场短期内价量将有所回落，长期来看随着武汉城市价值的不断显现，预计会继续保持稳定向上的趋势。

三、请简单介绍下属控股子湖北福星惠誉洪山房地产有限公司股权收购的情况与影响？
答：2008年3月11日，公司全资子公司福星惠誉投资设立洪山福星惠誉，注册资本为人民币40,000万元。2015年6月23日，经第八届董事会第十七次会议审议，通过了关于湖北福星惠誉洪山房地产有限公司增资事项（详见公司2015年6月24日公告编号： 2015-044），该增资完成后，洪山福星惠誉注册资本增加到816,326,531元，福星惠誉、平安大华和方正东亚分别持有标的公司49%、49%和2%的股权。本次交易标的为平安大华和方正东亚分别持有的洪山福星惠誉49%和2%股权。经交易各方协商并一致同意，福星惠誉受让平安大华和方正东亚持有洪山福星惠誉相应股权。
洪山福星惠誉开发的国际城项目位于武汉市武昌区徐东大街，为住宅、商业综合项目。该项目盈利能力较强，同时投资性房地产市 场价格稳定，现阶段经营情况良好。59 万方多维矩阵空间，规划6大地块，共四期项目，目前已开发 K1-K5 地块，包含了住宅区、商业区、写字楼区、公寓区。K6地块正在开发，为最后一期住宅项目，规划建筑面积约1.5万方，预计2018年交房。本次股权收购，有利于洪山福星惠誉的管理结构的改善和经营效率的提高，同时也有利于后期项目收益率的提高，促进项目的快速推进，保障公司持续、稳定发展，符合公司和股东的利益。

四、请简单介绍下公司的融资情况？
答：近几年公司全面拓展国内和国际两个市场。一是深耕国内市场，推进国内传统融资品种的基础上，不断开拓新型融资品种。2016年完成了30亿元私募债的发行工作、福星惠誉20亿元小公募发行工作；2017年公司仍将大力推进“非公开定向债务融资工具”、“棚户区改造贷款”、“发行中期票据”等融资业务。“非公开发行股票”未来待满足相关要求后，公司将根据实际情况适时启动再融资计划；二是继续开展开拓国际融资工作，促推海外项目的顺利发展。
在公司融资规模不断扩充的同时，公司一直在优化财务结构，降低公司融资成本，置换成利息率较低的融资产品。在确保公司经营活动顺利推进的情况下，降低财务费用。
有了强大的资金储备为公司立足武汉、全国扩张战略实施提供了实力支持，对项目加速开发提供了资金保障，同时也为公司吸收更优质土地储备资源在未来实现更，打下坚实基础。

五、请简单介绍控股股东增持计划、公司谭功炎及员工持股已解禁后续如何安排？
答：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，福星集团计划自 2016年10月24日起，在未来八个月内，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)增持福星股份股票，增持数量 4,700万股左右。同时，福星集团承诺自增持计划完成之日起六个月内，不减持福星股份股票。
2017年4月18日，此次增持计划完成，福星集团增持公司股票共计48,569,577股，增持后持有公司股份233,928,648股，占公司总股本的 24.64%。
2017年5月9日公布的大宗交易，交易双方分别为谭功炎先生个人设立的资管计划和谭功炎先生自有账户，此次交易的原因系资管计划到期，谭功炎先生用自有账户通过大宗交易的方式承接资管计划账户所持股份。
公司2015年员工持股计划持有公司股票41,663,535股，占公司总股本比例4.39%（公司于2015年12月30日非公开发行股票23,696.68万股，总股本由712,355,650股增加至949,322,474股），目前，我们暂时未收到其他相关后续安排计划，如有，我们会及时公告，敬请广大投资者留意。

六、请简单介绍下公司2017年经营计划？
答：预计2017年宏观经济下行压力依然很大，政策将继续聚焦去库存、促消费、保投资、促增长。房地产继续加大现有“城中村”项目的拆迁力度，加大新项目，特别是新增“城中村”项目的储备规模，预计新开工面积150万平方米左右，实现签约收入过百亿元，实现营业收入过百亿元。金属制品实行“调量保价”、降耗增效措施，增加产品毛利率；社区o2o做好基础服务、狠抓增值服务，为后续发展奠定良好基础。因市场形势的不确定性较大，上述经营计划目标不代表公司对2017年度的经营形势及盈利预测。
预计2017年国内经济将继续“稳”字当头，“稳中求进”的总基调不会改变。近一年多来，供给侧改革初见成效，在房地产和基建投资的拉动下，钢铁、水泥等行业逐步恢复活力，市场需求持续增长，汽车、家电等行业库存也逐步回归合理水平，经济形势逐渐向好。行业方面，预计房地产行业融资环境和销售市场会趋紧，加大融资力度、控制融资成本、加快销售回款成为确保项目正常推进的重要手段。公司将充分利用资本市场、债券市场、金融机构、股东单位资源，创新融资品种、拓宽融资渠道，加快现有项目尤其是三四线城市项目的投资回收周期，进一步提升资金使用的效率和安全，确保项目稳健推进。

七、请问管理层对公司目前的股价如何看？
答：股市有风险，公司对未来业绩及市场表现充满信心。
附件清单（如有） 无
日期 2017年5月18日