二年五倍!000923河钢资源铜二期投产100元不是梦!!
股友It3lzm
2021-01-27 19:54:48
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000923二年五倍牛业绩!铜二期投产100元不是梦!!

1河钢资源半年报情况分析:

河钢资源半年每股收益0.42元。磁铁矿销售385.9万吨未来计划达到1500万吨销售目标)。矿:半年亏损3.1亿。亏损原因:即将关闭,铜二期未达产,铜二期产能比增加55%左右达到八万吨左右。(查询年报可知2017年矿贡献营业利润为9.86亿河钢资源铜二期磁铁矿达到销售1500吨目标将于2022年底前实现。

(2)下面分析实现磁铁矿达到销售1500吨,铜二期全面达产后的惊人业绩。

矿业绩:2017年报显示矿收入17.8亿,营业利润9.86亿,铜二期达产后产能增加55%左右,加上这两年国际铜价大幅上涨,新铜矿效率挺高,估算营业利润可达18亿到19亿。矿因为是在本地销售,不像磁铁矿要运回国内,运费是成本的大部分,因此矿的营业利润大部分可以转为净利润。按照60%转为净利润就是10亿到11亿。也就是说铜二期全面达产后矿将提供每股净收益最少1.8元。

磁铁矿业绩:磁铁矿业绩变化教大,一变跟海运价格有关系,长期来看,这方面有利好,因为石油价格长期会下降。二变跟铁矿石价格紧密相关,铁矿石价格大涨,业绩会大增,铁矿石价格大跌,业绩会大减。铁矿石的价格近十年最高接近170美元,最低跌破60美元,我国铁矿石大部分依靠进口,国内只能提供少部分。网上查询可知2014年我国原矿产能达到历史最高位的15亿吨,到现在原矿产能不到10亿吨!更重要的是国内铁矿石企业成本越来越高,只要铁矿石价格跌到90美元以下大多数矿山都会亏损(这点很重要,大家可以去看看601969海南矿业就大概知道了,海南矿业号称我国最富的铁矿,你去看看吧,现在铁矿石价格大涨,可是赚钱了吗?),所以这就决定了铁矿石价格易涨难跌,一有风吹草动就会大涨。铁矿石未来均价应该在120美元上下波动。有利好会冲动到160美元甚至170美元,利空来了又会掉到120美元以下,掉到120美元以下时间一长国内铁矿石企业将会纷纷亏损,停产!停产了,国内生产减少了,又会涨起来!

(3)下面以今年上半年的情况来分析未来几年磁铁矿贡献的业绩:今年上半年铁矿石均价都在90美元上下波动。中报显示上半年磁铁矿销售385.9万吨每股收益0.42元,其中矿半年亏损3.1亿,剔除亏损矿的影响,上半年其实每股真实收益为0.65元。这是什么意思?就是说:我们不算矿,现在磁铁矿销售385.9万吨每股收益就有0.65元,过两年磁铁矿销售达到1500万吨,半年每股收益应该不会少于1.3元,全年每股收益不会少于2.6元,加上铜二期全面达产后将每股收益大约增加1.8元。结论:未来两年铜二期全面达产,磁铁矿销售达到1500万吨,全年每股收益不会少于4.5元。

(4)注意:这还是以半年报来计算的哦,假如像三季度一样铁矿石价格大涨河钢资源达产以后全年每股收益有可能超过6元可达甚至8元哦!

(5)最新资料显示:铁矿石同比上涨超过7成,河钢资源今年一季度业绩将会增加三到四倍!是真还是假,很快将得到验证哦。结论:河钢资源价值低估!未来前程广阔!二年五倍!100元不是梦!

 

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