公告日期：2020-10-29

华融证券股份有限公司关于

江西赣能股份有限公司使用闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

华融证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为江西赣能股份有限
公司（以下简称“公司”、“赣能股份”）非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法规规定以及华融证券与赣能股份签订的《承销保荐协议》、《募集资金三方监管协议》等相关协议约定，具体负责赣能股份本次非公开发行A 股股票募集资金管理的持续督导工作。

根据对赣能股份募集资金实际使用情况的审慎核查，华融证券就赣能股份使用闲置募集资金进行现金管理出具如下核查意见。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3031 号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股 32,900 万股，发行价格为每股人民币 6.56 元，募集资金总额为2,158,240,000.00 元，扣除总发行费用总额 8,013,720.00 元（其中：保荐承销费6,474,720.00 元，律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 1,539,000.00元），募集资金净额为人民币 2,150,226,280.00 元。

本次发行募集资金已于 2016 年 1 月 12 日全部到账，天健会计师事务所就公
司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验【2016】10-2 号）。

本次非公开发行募集资金净额用于以下项目：

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入额

1 丰城电厂三期扩建项目 765,351 万元 不超过 155,824 万元

2 偿还银行借款 - 60,000 万元


二、募集资金使用情况及当前余额

截至2020年09月30日，公司募投项目已累计使用募集资金2,126,308,345.72元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 33,418,533.84 元，累计取得的产品收益为 59,301,430.13 元，具体明细如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 2,158,240,000.00

减：发行费 8,013,720.00

募集资金净额 2,150,226,280.00

加：截止 2020 年 9 月 30 日利息收入扣除手续费净额 33,418,533.84

截止 2020 年 9 月 30 日购买结构性产品等的投资收益 59,301,430.13

以自有资金支付非公开发行相关费用 1,009,000.00

减：截止 2020 年 9 月 30 日累计使用募集资金额 2,126,308,345.72

其中：募投项目—丰城电厂三期扩建项目投入金额 1,526,308,345.72

募投项目—偿还银行贷款项目金额 600,000,000.00

剩余募集资金余额 117,646,898.25

截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 37,646,898.25 元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以及非公开发行股票时用自有资金支付的律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,009,000……
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