公告日期：2020-04-17

华融证券股份有限公司

关于江西赣能股份有限公司

2019 年度募集资金实际存放与使用情况专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，作为江西赣能股份有限公司（以下简称“赣能股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“本公司”）对赣能股份 2019 度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：
一、保荐机构进行的核查工作

华融证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用的银行对账单、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监〔2015〕3031 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，赣能股份采用非公开发行方式，向特定对象国投电力控股股份有限公司非公开发行人民币普通股股票 329,000,000 股，发行价为每股人民币 6.56 元，共计募集资金 2,158,240,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 6,474,720.00 元后的募
集资金为 2,151,765,280.00 元，由本公司于 2016 年 1 月 12 日汇入赣能股份募集
资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕10-2 号）。另减除验资费、律
师费、发行登记费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,539,000.00 元后，公司本次募集资金净额为2,150,226,280.00 元，公司在非公开发行股票时使用自有资金支付律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 1,009,000.00 元，实际募集账户可使用资金为 2,151,235,280.00 元。(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 1,516,647,381.74 元，累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 31,392,730.41 元，累计取得的理财产品收益为 36,408,635.61 元。

2019 年度公司实际使用募集资金 416,548,301.92 元；2019 年使用闲置募集
资金购买理财产品3,270,000,000.00元，赎回到期的理财产品2,990,000,000.00元，
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为
280,000,000.00 元；2019 年度公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,233,164.71 元；2019 年度使用闲置募集资金购买理财产品收益为16,763,945.20 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 1,933,195,683.66 元，累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 32,625,895.12 元，累计取得的理财产品收益为 53,172,580.81 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 23,838,072.27 元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以及非公开发行股票时用自有资金支付的律师费、发行登记费等与发行权益性证券直接相关的外部费用
1,009,000.00 元 ）， 使 用 闲 置 募集资金 购 买理财产品尚未到期 金额为
280,000,000.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 2,151,235,280.00

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