$双汇发展(SZ000895)$ 中报净利润增长25%，扣非净利润增长23%，营业额增长-1.3%，公司节约成本做的很出色，经营现金流净额19.19亿，同比减少14%，2017年现金流净额56.5,亿，预测2018年现金流净额45亿左右，13-17年按现金流净额计算的分红率是64%，估算明年分红约36.9亿，每股分红1.12元，现价23.6对应股息率4.8%，最坏打算是跌到股息率6%，对应股价18.67元，因此按现价计算仓位可以有80%，向下4档买入各5%，分别是22.01,20.83,19.72,18.67，高股息票是有底的，别人恐惧割肉时你一定要贪婪买入，做好仓位控制就可以了。双汇唯一的缺点是市净率高达5.83倍,但是只要双汇不倒闭，吃股息的还在乎市净率那点瑕疵吗，瑕不掩瑜。