公告日期：2024-03-27

汇丰前海证券有限责任公司

关于

河南双汇投资发展股份有限公司

募集资金投资项目整体结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

保荐机构

签署日期：二〇二四年三月


汇丰前海证券有限责任公司

关于河南双汇投资发展股份有限公司

募集资金投资项目整体结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

汇丰前海证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“双汇发展”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对双汇发展募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了认真审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 145,379,023 股，每股发行价格为 48.15 元，募集资金总额为人民币 6,999,999,957.45 元，扣除承销费、保荐费、律师费、验资费用等发行费用 32,318,315.72 元后，实际募集资金净额为人民币 6,967,681,641.73 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2020 年 9 月 18 日出具安永华明（2020）验字第 61306196_R02 号验资报告。

二、募集资金使用及投资项目结项情况

截至本核查意见披露日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金拟投资额 累计投入募集资金金额 募集资金余额

1 肉鸡产业化产能建设项目 333,000.00 345,482.30 0.00

2 生猪养殖产能建设项目 99,000.00 102,555.11 0.00

3 生猪屠宰及调理制品技术 36,000.00 36,845.65 0.00
改造项目

4 肉制品加工技术改造项目 27,000.00 23,833.01 4,036.89

5 中国双汇总部项目 71,768.16 75,923.93 0.00

6 补充流动资金 130,000.00 130,000.00 0.00

合计 696,768.16 714,640.00 4,036.89

注：累计投入募集资金金额与募集资金拟投资额的差额部分系募集资金累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净收益额投入项目所致。

截至本核查意见披露日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态。因此，公司决定将 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项。

三、节余募集资金永久补充流动资金计划

截至本核查意见披露日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目之“肉制品加工技术改造项目”计划使用募集资金投资金额为 27,000.00 万元，累计投入募集资金金额为 23,833.01 万元，节余募集资金余额为 4,036.89 万元，节余募集资金主要系部分合同的尾款及质量保证金、前期购买理财产品产生的投资收益、募集资金存放期间获得的存款利息。

由于目前尚未支付的合同尾款及质量保证金的支付时间周期较长，为方便公司管理募集资金专户，提高募集资金的使用效率，本着公司及股东利益最大化的原则，公司拟将上述节余募集资金（包括利息收入）永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）。就……
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