公告日期：2018-04-20

国元证券股份有限公司



关于安徽中鼎密封件股份有限公司部分募投项目延期



及变更部分募投项目的核查意见



国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就中鼎股份拟变更部分募集投资项目的情况进行了核查，具体核查情况如下：



一、非公开发行募集资金情况



2016年3月4日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]419号），核准公司非公开发行不超过121,298,200股新股。国元证券依据相关规定完成非公开发行工作，向符合条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）99,202,025股，发行价格为19.75元/股。2016年4月19日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]2806号《验资报告》。根据该验资报告，中鼎股份本次发行募集资金总额1,959,239,993.75元，扣除发行费用（包括承销及保荐机构费、律师费、会计师费、股份登记费等）42,464,799.88元后，募集资金净额为1,916,775,193.87元，其中新增股本99,202,025.00元，余额1,817,573,168.87元计入资本公积。



根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司和保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国农业银行宁国市支行、中国工商银行宣城宁国支行营业部、徽商银行宣城宁国支行、中国建设银行宁国市支行、中国银行宁国支行营业部分别签订了《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金三方监管协议》，募集资金在上述银行进行了专户存储。



本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下五个项目：



序号 投资项目名称 募集资金投资金额（元）



1 收购WEGU Holding100%的股权 627,777,700.00



2 中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台 586,000,000.00



3 中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目 250,000,000.00



4 中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目 153,000,000.00



5 补充流动资金 299,997,493.87



合计 1,916,775,193.87



根据公司2017年5月18日召开的第六届董事会第二十五次会议和2017年



6月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资



金投资项目的议案》，公司拟变更“中鼎股份汽车后市场“O2O”电商服务平台”项目中的15,000万元和15,000万元分别用于中鼎股份“特种橡胶混炼中心建设项目”和安徽中鼎精工技术有限公司“汽车金属零部件制品装备自动化及产能提升项目”建设，剩余募集资金存放于原募集资金专户，以保证其他募集资金投资项目“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”、“中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目”的建设。



二、拟延期的募集资金投资项目情况



1、募投项目延期情况



根据公司披露的《2015 年度非公开发行股票预案》，“中鼎股份橡胶制品装



备自动化及产能提升项目”和“中鼎减震减震橡胶制品装备自动化及产能提升项目”的建设期均为24个月。



结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，经审慎考虑，公司拟对上述募集资金投资项目建成投产日期进行调整。“中鼎股份橡胶制品装备自动化及产能提升项目”和“中鼎减震减震橡胶制品装备……
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