华源证券04月25日发布研报称,给予湖北能源(000883.SZ,最新价:5.62元)买入评级。评级理由主要包括:1)优质资产不止于电力,煤炭贸易与天然气销售极具战略价值;2)水火共振业绩大幅向好,央企改革估值有望提振。风险提示:来水不及预期,煤价涨幅超预期、新能源装机不及预期。