公告日期：2024-05-06

招商证券股份有限公司关于

新希望六和股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对新希望 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年 1 月公开发行可转换公司债券

1、募集资金的金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902 号）文件核准，公司公开发行 400,000 万元可转换公司债券，每份面值 100 元，发行数
量 4,000 万份，期限 6 年，募集资金总额人民币 400,000.00 万元，扣除发行费用
人民币 1,717.10 万元，实际募集资金净额 398,282.90 万元。

2020 年 1 月 10 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对
本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第 0002 号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额


金额单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 4,000,000,000.00

减：中介机构费用、审计费、律师费 17,171,000.00

实际募集资金 3,982,829,000.00

减：用于置换以前年度已使用的金额 1,250,422,000.00

减：募投项目支出 2,565,108,280.09

其中：2020 年支出 993,360,212.00

其中：2021 年支出 1,571,748,068.09

其中：2022 年支出 -

其中：2023 年支出 -

加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） 19,456,421.31

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 186,755,141.22

其中：用于永久补充流动资金 180,000,000.00

募集资金专户余额 6,755,141.22

（二）2020 年 9 月非公开发行股票

1、募集资金的金额、资金到位情况

根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1961 号）核准，公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股 177,147,918 股，每股发行价人民币22.58元，募集资金总额人民币3,999,999,988.44……
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