公告日期：2018-02-06

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 编号：2018-011



债券代码：112363 债券简称：16三湘债



三湘印象股份有限公司



关于“16三湘债”票面利率调整暨投资者回售实施办法



的第三次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



1、根据三湘印象股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”，原名“三湘股份有限公司”）《三湘股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，发行人有权决定是否在本次债券存续期的第2年末调整本次债券后1年的票面利率。本次债券在存续期前2年的票面利率为6.25%，在本次债券的第2年末，公司选择上调本次债券票面利率100个基点，即本次债券存续期后1年的票面年利率为7.25%并固定不变。（注：1个基点为0.01%）。



2、根据本公司《募集说明书》中设定的投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第2个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券。



3、回售价格：100.00元/张。



4、投资者参与回售等同于以人民币100.00元/张（不含利息）卖出持有的“16三湘债”。截至2018年2月5日，“16三湘债”的收盘价为100.00元/张，等于回售价格，但后续交易价格可能发生变动，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。



5、票面利率调整公告日：2018年2月2日。



6、回售登记期：2018年2月2日-2018年2月8日。



7、回售资金到账日：2018年3月23日。



8、投资者回售部分债券享有2017年3月23日至2018年3月22日期间利息。



为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：



一、本次债券基本情况



1、债券名称：三湘股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券。



2、债券简称及代码：16三湘债，112363。



3、发行人：三湘股份有限公司。



4、发行规模：10.00亿元。



5、债券存续期限：本次债券期限为3年，附第2个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。



6、债券利率：本次债券前2个计息年度的票面利率为6.25%，后1年的票面利率为7.25%。



7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第2年末调整本次债券后1年的票面利率。发行人将于本次债券存续期内第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第2个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券。本次债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。



9、起息日：2016年3月23日。



10、付息日：本次债券付息日为2017年至2019年每年的3月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2018年每年的3月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。



11、信用级别：根据中诚信证券评估有限公司2015年12月的评级结果，发行人的主体信用等级为AA-级，本次债券的信用等级为AA级。根据中诚信证券评估有限公司2017年6月的跟踪评级结果，发行人的主体信用等级为AA级，本次债券的信用等级为AA+级。



12、担保情况：深圳市三新房地产开发有限公司将以其持有的10,073.45平方米的深圳三湘海尚花园商铺为本次债券本息的偿付……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。