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发表于 2018-01-04 02:08:11 东方财富网iPhone版
盐湖核心情况实际调研!(盐湖老铁必读) 一、盐湖股份是青海第一大国企,地位等同于
盐湖核心情况实际调研!(盐湖老铁必读)
一、盐湖股份是青海第一大国企,地位等同于茅台相对于贵州!
盐湖股份税收在青海排第一位,财政收入也在青海排第一位,青海银行、青海模具集团、青海电力集团、青海机电集团作为盐湖的供应商及大客户也是依附于盐湖股份而生存,盐湖一倒青海国企几乎全军覆没!所以现在是举全省之力支持盐湖。同时青海打造2000亿锂产业工业园引来金凤凰的唯一筹码就是控制国内百分之六十锂资源并提取工艺已经成熟的盐湖股份。所以盐湖的地位等同于茅台在贵州。
二、老-大-直飞3个多小时,下飞机立即驱车一个多小时抵达盐湖基地,一天考察完盐湖才飞去省会西宁。这在历史上是第一次!到达西宁后立即改变原来的指导思想,改而提出:建设生态镁锂钾园,发展经济,带动青海脱贫的新指示!这就是16年8月以后盐湖企业发展理念及宣传文化巨大变化的根本原因!也从本质上促进了公司的大干实干。一年来依靠此令箭从上至下各部门逐渐统一对盐湖支持。
三、盐湖现在是国内最大的钾肥生产企业!
钾板块17年净利润在25亿左右,钾每提价100元净利润增加7亿元,十几年来钾肥的价格曲线和原油高度重合,随着国际油价的上涨,以及尿素价格的大幅上涨,预计18年钾肥涨价幅度在400元左右,预计18年钾板块净利润在45亿元左右。钾板块基地累计投入300亿元以上。随着钾肥价格的上涨以及一路一带国家合资公司合作的放量,现在1000万吨扩产计划正在规划建设中。
四、盐湖一年内成为世界最大的镁金属生产企业!
中国金属镁占世界的90%,盐湖的金属镁储量占中国的80%,随着环保的推进辽宁等镁矿石提炼厂家将会被禁止。盐湖作为无污染绿色提锂,将会是世界唯一的巨头!镁作为超轻超硬材料,已经在航天、航空、导弹、军工、汽车、电子、家具等行业应用,现在盐湖和世界级镁材料生产商合作或成立了合资公司。镁板块450亿元世界第一超大型基地中,125亿基础设施建设是按照100万吨产能建设的,12个配套产业链建设是按40万吨产能建设的,只有镁提炼车间现在只安装了10万吨生产线,如果这两个月生产稳定,将立即安装剩下的30万吨生产线,建设周期3个月左右,投入在3亿元就可以了。所以镁板块不能按10万吨计算,应该按40万吨以上预计。如果18年达产10万吨,镁板块的净利润在15亿元左右,如果扩建达产40万吨,年净利润超50亿元!镁板块如果扩建到100万吨,因为基础建设以及完成,那么配套产业链的建设周期将大大缩短到两年以内,镁板块从发展来看一定会成为世界第一的有控制权话语权的巨头。
五、盐湖2019年成为世界最大的锂生产企业!
预计5万吨生产线在今年3月份动工建设,资金已经到位,建设周期一年,将在19年下半年达产。今年蓝科锂业计划碳酸锂1.2万吨,其中电池级占比4000吨。扩建的5万吨全部一次性达到电池级标准!盐湖在氢氧化锂直接转化的技术已经成熟,直接从氯化锂直接转化成氢氧化锂,成本比雅化集团等大大降低,氢氧化锂将根据市场情况生产。盐湖用十年时间才将产能提升到17年的8150吨实际产能,所以国内现在的企业包括藏格是不能投产就达产的,预计藏格19年建成能在20年达产五百吨就非常不错了,煅烧法就更没有实际产量了,现在国内成熟的技术能建成达产的只有盐湖!据我所知,19年6万吨建成将会确保达产!那就是世界上实际碳酸锂产量最大的企业!盐湖锂生产成本在3万元左右,远低于矿石提锂法的8万元。盐湖19年将占国内锂资源自产的80%以上,从而确保锂资源国产自足的国家战略!18年锂板块净利润在18亿元左右,20年锂板块净利润在90亿元左右,盐湖股份拥有49.5%的权益,可以并报表,分别是9亿元和45亿元。6万吨建设启动后,盐湖将立即着手准备启动5万吨再建项目,从而达到超10万吨的规划,以确保世界锂资源开采第一企业的绝对话语权!
六、盐湖建设全国第一的环保盐化工生产企业!
因为环保原因,根据国家规划,化工企业将向青海等西部人烟稀少地带转移!盐湖投资250亿建成的化工一、二期等化工产业链是现在世界上最先进的厂房,完全做到了环保无污染,虽然成本比其他污染企业成本高,但随着国家环保逐渐严厉,盐湖的优势将逐渐体现。现在国家急需以盐湖为样板扩建成国内最大的绿色环保盐化工生产企业!现在盐湖化工板块PVC居全国第二,尿素、纯碱、焦炭、硝酸盐等产量均居全国前列。化工板块18年正常稳定生产,预计净利润在10亿元左右。
七、重大消息:盐湖黑科技熔融硝酸盐已经供货于反应堆及储能应用,一旦大规模推广,将引发清洁能源的历史性革命,前景不可估量!
八、债转股预计在盐湖股份千亿市值后实施才不影响国资委的控股权,所以预计盐湖股份将尽一切办法达到千亿市值以确保债转股的实施。债转股之后预计可以降低15-20亿财务费用每年,意味着增加15-20亿的净利润。
九、对于基地实际规模:盐湖股份累计总投资1100亿元,因为基本无土地成本,1100亿全部用于厂房设备,规模宏大让人震撼!厂区占地面积超过100平方公里!堪称中国盐湖城!投资者有时间一定要亲自去感受。
十、对于盐湖资源的实践了解,因为盐湖现有资源含量是地下盐水的静态资源含量,现在盐湖采用的是是资源循环利用法,就是说从地下抽卤水提炼后再将尾水通过盐层渗透返回地下卤水层,在渗透返回的过程中,卤水资源含量又恢复成开采前了。循环法的使用使盐湖资源储量提高到了现在公开数据的十倍以上!请广大股友一定要了解!
总结盐湖股份的合理估值:
1、三大要素影响:资源保有价值、债转股等资本运作需要、18年净利润保守估计30亿元以上,对应18年年中估值超1000亿元。
2、20年镁、锂、钾全面达产,净利润保守估计100亿元以上,新材料、新能源、循环环保新化工给予40倍PE,对应2020年年底市值超4000亿元!


















发表于 2018-01-04 02:11:10
发表于 2018-01-04 02:12:17
历经几天实事求是写的,希望老铁探讨交流!不忘初心!
发表于 2018-01-04 02:18:22
猛料
发表于 2018-01-04 02:20:41
请喜欢盐湖的朋友一定要用心看完楼主发放的猛料。楼主本人就是盐湖人。谢谢青藏兄弟分享
发表于 2018-01-04 02:24:49
楼主威武!辛苦了
发表于 2018-01-04 02:25:55
实战实赢 :
楼主威武!辛苦了
更放心睡了
发表于 2018-01-04 02:28:44
实战实赢 :
更放心睡了
休息了,各位好友晚安
发表于 2018-01-04 02:28:53
盐湖股份,有钱就买,买了就捂住,20元卖也对,30元卖也对,赚钱就好。
发表于 2018-01-04 03:22:53
感谢贴居然发不出来,那就点赞吧
发表于 2018-01-04 03:34:18
海量信息,秒杀那些口口声音说也实地调研的走马观花者!楼主实干
发表于 2018-01-04 03:59:16
盐湖股份是沪深300及msci板块中唯一严重低估的核心资产股票!
发表于 2018-01-04 04:18:11
文章分析透彻,好啊!谢谢楼主!
发表于 2018-01-04 04:25:57
hao
发表于 2018-01-04 04:28:00
比较客观实际的分析.耐心持有.必有回报
发表于 2018-01-04 06:13:47
点赞!
发表于 2018-01-04 07:04:43
放心睡大觉吧
发表于 2018-01-04 07:20:52
重仓买入300股
发表于 2018-01-04 09:15:07
投资一个公司,会有坚定--怀疑再到坚定的过程,经过全面理性分析,我现在非常坚定看好盐湖的未来!
发表于 2018-01-04 09:17:02
确实我现在也是亏损中,但盐湖我是长达5年以上周期长线投资,如同当初20元投资茅台的人一样。
发表于 2018-01-04 09:19:20
就是不涨,你有什么办法,
发表于 2018-01-04 09:20:35
短期涨跌如何,我也不懂技术,我也没有什么办法,就只能安心持股,这样的公司睡的着觉,远胜于买那些皮包公司的股票。
发表于 2018-01-04 09:24:52
三个字,脏,乱,差,跟这垃圾票一样
发表于 2018-01-04 09:26:21
开门红透 :
就是不涨,你有什么办法,
无所谓,我了解了我心里踏实
发表于 2018-01-04 09:26:39
开门红透 :
就是不涨,你有什么办法,
我自己心里有底
发表于 2018-01-04 10:13:01
开门红透 :
就是不涨,你有什么办法,
你丫撸的力度与速度不够,所以不涨;
发表于 2018-01-04 10:16:26
叁拾罢度 :
三个字,脏,乱,差,跟这垃圾票一样
你有这垃圾票?你真脑残
发表于 2018-01-04 10:19:22
楼主很用心,但在乐观的同时我们不能一味的太主观,更客观一些则更有利于我们的投资抉择。
首先,建设镁锂钾园的理念并不是老大视察之后改而提出的,早在2016年4月20日的公司战略规划的公告中就已经提出了公司镁锂钾园的十三五规划。
其实,无论是镁,锂还是盐湖化工,在整个生产过程中没有一点污染是不可能的,这在今年国家环保局考察盐湖的时候就已经提出了,我们要求的是企业只要低于国家对VOC、SO2、NOx等污染物的排放的标准也属于绿色环保范畴。
再次,对钾肥未来1000万吨的扩产目前还没有时间表,原因很简单,就国际市场而言现在的钾肥市场是供大于求的。虽然企业有走出去的要求,在非洲钾盐的项目上公司也一直保持...
发表于 2018-01-04 10:19:42
楼主很用心,但在乐观的同时我们不能一味的太主观,更客观一些则更有利于我们的投资抉择。
首先,建设镁锂钾园的理念并不是老大视察之后改而提出的,早在2016年4月20日的公司战略规划的公告中就已经提出了公司镁锂钾园的十三五规划。
其实,无论是镁,锂还是盐湖化工,在整个生产过程中没有一点污染是不可能的,这在今年国家环保局考察盐湖的时候就已经提出了,我们要求的是企业只要低于国家对VOC、SO2、NOx等污染物的排放的标准也属于绿色环保范畴。
再次,对钾肥未来1000万吨的扩产目前还没有时间表,原因很简单,就国际市场而言现在的钾肥市场是供大于求的。虽然企业有走出去的要求,在非洲钾盐的项目上公司也一直保持...
发表于 2018-01-04 10:29:55
新年快乐
发表于 2018-01-04 10:31:46
巍巍昆仑5856 :
楼主很用心,但在乐观的同时我们不能一味的太主观,更客观一些则更有利于我们的投资抉择。首先,建设镁锂钾园的理念并不是老大视察之后改而提出的,早在2016年4月20日的公司战略规划的公告中就已经提出了公司镁锂钾园的十三五规划。其实,无论是镁,锂还是盐湖化工,在整个生产过程中没有一点污...
赞一下,这个分析更客观一点
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