公告日期：2024-12-21

中信建投证券股份有限公司、

华龙证券股份有限公司

关于

甘肃电投能源发展股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易之

募集配套资金向特定对象发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告

独立财务顾问（联席主承销商）

财务顾问（联席主承销商）

二〇二四年十二月

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号），同意甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃能源”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问（联席主承销商）”）作为甘肃能源本次募集配套资金向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的独立财务顾问（联席主承销商），华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“财务顾问（联席主承销商）”）作为本次发行的财务顾问（联席主承销商）（中信建投证券及华龙证券合称“联席主承销商”），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为甘肃能源的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及甘肃能源有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合甘肃能源及其全体股东的利益。现将有关情况报告如下：
一、本次发行的基本情况

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为深交所。

（二）发行数量

根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 190,000.00 万元（含），拟发行股票数量 356,472,795
股（为本次募集资金上限 190,000.00 万元除以本次发行底价 5.33 元/股），且不超过本次发行前公司总股本的 30%（即 872,622,822 股）。

根据投资者的申购报价及最终发行情况，本次向特定对象发行的股票数量为335,097,001 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量（356,472,795股），且发行数量超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。

（三）发行价格

本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日，
即 2024 年 12 月 11 日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量），即 4.94 元/股，且不
低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值（资产负债表日至发行日期间若上市公司发生分红派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项的，每股净资产作相应调整），即 5.33 元/股（上述计算结果均按“进一法”保留两位小数）。故本次发行底价为 5.33 元/股。

公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.67元/股，相当于本次发行底价 5.33 元/股的 106.38%。

（四）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为 1,899,999,995.67 元，扣除发行费用人民币17,787,827.33 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 1,882,212,168.34 元。
（五）发行对象

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为13 家，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。本次发行配售结……
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