公告日期：2024-12-21

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源
甘肃电投能源发展股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票
发行情况报告书

独立财务顾问（联席主承销商）

财务顾问（联席主承销商）

二〇二四年十二月


目 录


释 义 ...... 3
第一节 发行人发行的基本情况...... 4

一、本次发行履行的相关程序...... 4

二、本次发行概要 ...... 6

三、本次发行的发行对象情况...... 14

四、本次发行的相关机构情况...... 21
第二节 发行前后相关情况对比...... 24

一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 24

二、本次发行对公司的影响 ...... 25第三节 联席主承销商关于本次募集配套资金发行过程和发行对象合规性的结论
意见 ...... 27第四节 发行人律师关于本次募集配套资金发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 28
第五节 有关中介机构声明 ...... 29

独立财务顾问（联席主承销商）声明......30

财务顾问（联席主承销商）声明...... 31

发行人律师声明 ...... 32

审计机构声明 ...... 33

验资机构声明 ...... 34
第六节 备查文件 ...... 35

一、备查文件目录 ...... 35

二、查阅地点 ...... 35

释 义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发 指 甘肃电投能源发展股份有限公司，系西北永新化工股份有限
行人、甘肃能源 公司重大资产重组后更名而来

电投集团/交易对 指 甘肃省电力投资集团有限责任公司，原名为“甘肃省电力投
方 资集团公司”，公司控股股东

甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

长江电力 指 中国长江电力股份有限公司

《甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买
本发行情况报告书 指 资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象
发行股票发行情况报告书》

本次发行、本次向 甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资
特定对象发行 指 产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发
行股票之行为

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会

深交所 指 深圳证券交易所

中信建投证券、独
立财务顾问（联席 指 中信建投证券股份有限公司
主承销商）

联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司

发行人律师 指 北京德恒律师事务所

审计机构、验资机 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
构

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本发行情况报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。


第一节 发行人发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）甘肃能源及控股股东的批准和授权

1、2024 年 3 月 18 日，甘肃能源召开第八届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
2、2024 年 5 月 28 日，电投集团召开第三届董事会第二十一次会议，审议
通过了与本次交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。