公告日期：2020-07-30

国泰君安证券股份有限公司

关于江西万年青水泥股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用

的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为江西万年青股份有限公司（以下简称“万年青”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经审慎核查，就万年青第八届董事会第十一次临时会议审议的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》所涉及的事项，发表如下保荐意见：

一、本次公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]601 号”核准，公司于 2020 年
6 月 3 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
100,000.00 万元，扣除保荐及承销费用 280.00 万元后公司实际收到的募集资金金额为 99,720.00 万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。本次募集资金总额扣除保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、信息披露、发行手续费用等其他费用合计 513.58 万元（不含增值税）后，募集资金净额为99,486.42 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2020】第 6-00001 号”《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》。上述募集资金到账后，存放于公司募集资金专项账户。根据《江西万年青股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金计划
投入金额

1 江西德安万年青水泥有限公司建设一条 6600T/D 112,119.50 40,000.00

熟料水泥生产线（配套余热发电）项目

江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂 2×

2 5100t/d 熟料水泥生产线（配套余热电站）异地技 168,904.44 60,000.00

改环保搬迁工程

合计 281,023.94 100,000.00

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根

据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的

具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自

有资金或通过其他融资方式解决。

二、公司以自筹资金预先投入募投项目的情况

截至 2020 年 6 月 9 日，公司以自筹资金预先投入可转债募集资金项目的金

额为 94,254.48 万元，本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的金额为

73,310.04 万元。具体情况如下：

单位：万元

截至 2020 年

序 项目名称 拟用募集资 募集资金实 自筹资金预 7 月 29 日募 以募集资金
号 金投入金额 际到账金额 先投入金额 集资金专户 置换金额
……
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