公告日期：2020-07-01

国泰君安证券股份有限公司

关于

江西万年青水泥股份有限公司

公开发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二〇年六月

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]601 号）核准，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“万年青”、“发行人”或“公司”）公开发行面值总额 100,000万元可转换公司债券，期限 6 年。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）为万年青本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本项目”）的保荐机构。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本保荐机构认为万年青本次发行的可转换公司债券具备上市条件，特保荐其本次发行的可转换公司债券在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人概况

（一）发行人情况概览

公司名称：江西万年青水泥股份有限公司

英文名称：JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO.LTD

注册资本：79,737.37 万元

法定代表人：林榕

成立日期：1997 年 9 月 5 日

上市时间：1997 年 9 月 23 日

股票简称：万年青

股票代码：000789

股票上市地：深圳证券交易所

住所：江西省上饶市万年县

办公地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园

邮政编码：330096


联系电话：0791-88120789

公司传真：0791-88160230

公司网址：http://www.wnq.com.cn/

电子信箱：wnqzqb@126.com

经营范围：水泥、熟料、商品混凝土及相关建材产品的生产与销售；水泥技术咨询、服务；设备、房产租赁；经营煤炭、石灰石、水泥生产所用的工业废渣；经营生产所需的辅助材料；经营机电设备及其配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

（二）发行人股本总额及前十名股东的持股情况

截至 2019 年 12 月 31 日，发行人总股本为 79,737.37 万股，发行人前十名股
东持股情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股 股份性质

本比例（%）

1 江西水泥有限责任公司 339,553,321 42.58 A股流通股

2 中建材投资有限公司 39,000,000 4.89 A股流通股

3 香港中央结算有限公司 30,620,671 3.84 A股流通股

4 浙江上峰建材有限公司 8,472,329 1.06 A股流通股

5 金涛 6,230,000 0.78 A股流通股

6 UBS AG 3,556,830 0.45 A股流通股

7 李强 3,000,047 0.38 A股流通股

8 周金 2,650,900 0.33 A股流通股

9 林云楷 2,465,159 0.31 A股流通股

中国银行股份有限公司-华

10 宝标普中国 A 股红利机会 2,282,426 0.29 A股流通股

指数证券投资基金（LOF）

合计 437,831,683 54.91 -

（三）发行人主营业务情况

发行人主要从事硅酸盐水泥……
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