公告日期：2020-06-04

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2020-35



江西万年青水泥股份有限公司



公开发行可转换公司债券



网上中签率及优先配售结果公告



保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



江西万年青水泥股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



特别提示



江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“发行人”或“万年青”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年 12月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券。



本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：



1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公

告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 6 月 5 日（T+2 日）日终

有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。



2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。



本次发行包销基数为 10.00 亿元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情

况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额为 3.00亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。



3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自

结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。



证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。



万年青公开发行 10.00 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“万青转

债”）原股东优先配售及网上申购已于 2020年 6月 3日（T日）结束。



根据 2020 年 6 月 1 日（T-2 日）公布的《江西万年青水泥股份有限公司公开

发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出

即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次万青转债发行申购结果公告如下：



一、总体情况



万青转债本次发行 10.00亿元（共计 1,000万张），发行价格为每张 100元。



本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020年 6月 3日（T日）。



二、发行结果



根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：

1、向原股东优先配售结果



原股东共优先配售万青转债 6,824,……
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