半导体行业目前位于大景气周期起点，半导体国产化浪潮来袭，多家上市公司纷纷布局，国内半导体行业在2018年有望迎来大爆发。

面对历史性机遇，你上不上车？

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巨头营收再创纪录，A股上演涨停潮

11月10日，半导体巨头英伟达发布了截至10月29日的2018财年Q3财报。由于受个人电脑、游戏设备以及数据中心使用的图形芯片需求的强劲推动，英伟达第三季度营收达到26.4亿美元，同比增长32%；净利润同比增长55%，至8.38亿美元。两者均创历史新高。

与此同时，当天A股市场半导体板块也出现大涨。

至纯科技二连板，士兰微、韦尔股份涨停，北方华创大涨6.32%，长电科技涨逾5%，江丰电子、华微电子、长川科技等皆有不错表现。

有望迎来黄金发展期

分析全球半导体产业可以发现，资本支出明显具有周期性。安信证券指出，半导体行业发展遵循“硅周期”，一般4~5年为一个小周期，8~10年为一个大周期，目前处于大景气周期的起点。

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1983-2016年半导体行业资本支出同比增速呈周期性

中泰证券指出，国内半导体行业同样迎来黄金发展期：

第一，我国集成电路产业已经形成了较为完善的产业链格局。设计、制造、封测并举，产业规模快速增长。其中，芯片设计业销售规模由2010年的363亿元增长至2016年的1642亿元，晶圆制造业销售规模由2010年的441亿元增长至2016年的1121亿元，封装测试业销售规模由2010年的621亿元增长至2016年  的1572亿元，年均复合增长率分别达28.6%、16.8%和16.7%。

半导体行业细分

具体来看，半导体产业链分为IC设计（上游）、晶圆制造（中游）、芯片封测（下游）三大环节，投资占比分别为10%、70%、20%。

安信证券指出，近年来我国IC设计产业发展迅猛，在产业链中占比达37.93%。相关IC设计公司在2016年达到1362家，同比增长85%。2009年我国仅华为海思跻身全球前50强；截至2016年，已有11家IC设计企业在列。

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历史性机遇如何布局？

中银证券指出，身处信息爆炸式发展的时代，IoT、人工智能、AR、5G、GPU等拉动半导体与显示技术发展，半导体与显示面板产业链上的上游设备与材料同样是弹性最大的环节，对比全球电动化环境下的锂电设备RMB500-1000亿元，全球半导体设备市场规模400-500亿美元（RMB2600-3000亿元）至少是锂电设备的3-6倍，且半导体设备市场集中度相当高。