公告日期：2018-05-24

长江证券股份有限公司



公开发行2014年公司债券



受托管理事务报告



（2017年度）



债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）



2018年5月



重要声明



国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《长江证券股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。



目录



第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况......4



第二章 发行人2017年度经营情况及财务状况......9



第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......13



第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况......14



第五章 债券持有人会议召开情况...... 15



第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况......16



第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......17



第八章 本期债券的信用评级情况...... 18



第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......19



第十章 其他事项...... 20



第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况



一、发行人名称



中文名称：长江证券股份有限公司



英文名称：ChangjiangSecuritiesCompanyLimited



二、核准文件和核准规模



本次公司债券已经中国证监会于2014年10月23日签发的“证监许可



[2014]1105号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过50亿元的公



司债券。



2014年11月19日至11月21日，发行人成功发行50亿元2014年公司债



券（简称“14长证债”，以下称“本期债券”、“本次债券”）。



三、本次债券的主要条款



1、发行主体：长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。



2、债券名称：长江证券股份有限公司 2014 年公司债（简称：14长证债）。



3、发行总额：本次债券发行规模为不超过人民币50亿元（含50亿元），



其中本期债券发行规模为人民币50亿元。



4、发行方式：本次债券发行采取网上面向拥有中国结算深圳分公司 A股



证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向拥有中国结算深圳分公司 A



股证券账户的机构投资者询价配售相结合的方式。



网上认购按“时间优先”的原则实时成交。



网下认购由发行人与联席主承销商根据网下询价结果进行配售，配售原则是：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售（价格由低到高的顺序进行配售）；在价格相同的情况下，按照认购数量优先的原则配售（数量由大到小的顺序进行配售）；在认购数量也相同的情况下，由发行人、联席主承销商及配售对象通过协商方式确定配售结果。发行人和联席主承销商有权决定本次债券的最终配售结果



本次债券网上、网下预设的发行数量分别为 0.2 亿元和 49.8 亿元。发行人



和联席主承销商将根据网上发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。如本次债券最终认购不足，不足 50 亿元部分由联席主承销商以余额包销的方式认购。



5、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。



6、债券期限：本期债券的期限为5年，附第3年末发行人上……
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