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发表于 2018-01-13 15:05:28 股吧网页版
第二个万科,未来5年每股30元业绩,有10倍上涨,有600亿净利润,将复制万科的高成长
600325华发股份,土地储备充足,13~15年300亿拿地,项目80%在珠海大湾区(华发在横琴土地面种超过113万平方米,建面在0.37~1.1万元/平,多个楼盘已卖到4.5万元/平不高、对面澳门10万元/平)、上海、广州、武汉等重点区域。

截至17年6月公司土地储备未建面约805.2万方,在建面积618.67万方。在建面积618.67万方×平均售价2.5万/平方米=1546.68亿元销售额,乘20%等于有309.33亿元净利润,等于每股14.6元。
再加上未建土地储备面约805.2万方建成房屋后2000亿营收,两项合计有600亿元以上净利润,每股30元以上。这还没有考虑公司的动态发展(如2017年并购和大量拿)。

存货917亿、市值151亿、存货/市值比6, 被严重错杀,年底业绩预增0.8元(随时可能公布)估值才10倍市盈率。
明后年珠海横琴有多个超高利润楼盘销售和结算。明后年业绩1.5元和2元有保障,未来5年将有大量项目结算,业绩将保持高增长,有10倍大幅上涨。

题材1:珠海政府是大股东,搞房地产要做大必须要有个有钱的爸做担保,并超负债扩张,万科当初就是有个有钱的爸国企华润做担保,再加上管理层有超负债扩张的勇气和策略、及管理水平和眼光,才能发展得这么大。
事实上华发股份超负债扩张正在快速复制万科的高成长,从区域性地产商转型为全国性地产商,将是第二个万科。国企概念大股东未来有大量的土地注入,珠海政府控股的唯一地产股。

题材2:近期港珠澳大桥通车及横琴自贸区扩容方案(这两个利好随时可能公布),土地价值和房价重估将直追香港30万一平、澳门10万一平、深圳好地段10万一平,房价将上涨几倍,华发股份净利润将大幅提高。同时北方人南下居住首选珠海特区,港澳者居住压力小,环境好,全国各地投资客云集珠海。珠海限购,花钱买指标搞定的。

题材3: 房价客观上至少十年内人口继续从农村流向城市;主观上土地财政不可能让房价跌,跌了一方面政府卖不出地,政府没钱,另一方面经济也完了,经济都也完了,你买什么股票都跌。

房价明后年继续上涨原因太多,只列一组数据:2017年1~11月住宅待售面积累计 3.08亿环比继续下降2.1%、同比继续下降24%;1~11月住宅销售面积累计12.6亿环比继续上升12.3%、同比继续上升5.4%;住宅竣工面积累计5.4亿环比上升16.1%、同比下降4.1%。
11月住宅待售面积30833万方308万套2.2个月卖光(11月销售13793万方138万套)。

题材4:汇金、证金、社保、人寿,牛散李苗颜等长期看好重仓持有,长期只进不出。

总结:与其持有僵尸股、高市盈率股、和未来一两年内没有1倍以上涨幅的股票,不如换成有10倍涨幅的低市盈率、高成长股。

发表于 2018-01-14 20:10:40
600325华发股份,18年珠海、横琴4个100%超高利润楼盘销售和结算,总计8个楼盘结算金额在370亿,业绩2.3元/股, 18年市盈率才3.65倍;

19年总计15个楼盘结算金额在921亿以上,业绩4.1元/股,19年市盈率才2.05倍。
发表于 2018-01-15 20:30:31
发表于 2018-01-15 22:43:29
发表于 2018-01-16 20:48:14
发表于 2018-01-16 20:48:46
发表于 2018-01-17 12:36:45
发表于 2018-01-18 18:32:47
发表于 2018-01-24 16:41:50
发表于 2018-01-27 14:01:18
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600325华发股份,土地储备充足,13~15年300亿拿地,项目80%在珠海大湾区(华发在横琴土地面种超过113万平方米,建面在0.37~1.1万元/平,多个楼盘已卖到4.5万元/平不高、对面澳门10万元/平)、上海、广州、武汉等重点区域。 截至17年6月公司土地储备未建面约805.2万方,在建面积618.67万方。在建面积618.67万方×平均售价2.5万/平方米=1546.68亿元销售额,乘20%等于有309.33亿元净利润,等于每股14.6元。 再加上未建土地储备面约805.2万方建成房屋后2000亿营收,两项合计有600亿元以上净利润,每股30元以上。这还没有考虑公司的动态发展(如2017年并购和大量拿)。 存货917亿、市值151亿、存货/市值比6, 被严重错杀,年底业绩预增0.8元(随时可能公布)估值才10倍市盈率。 明后年珠海横琴有多个超高利润楼盘销售和结算。明后年业绩1.5元和2元有保障,未来5年将有大量项目结算,业绩将保持高增长,有10倍大幅上涨。 题材1:珠海政府是大股东,搞房地产要做大必须要有个有钱的爸做担保,并超负债扩张,万科当初就是有个有钱的爸国企华润做担保,再加上管理层有超负债扩张的勇气和策略、及管理水平和眼光,才能发展得这么大。 事实上华发股份超负债扩张正在快速复制万科的高成长,从区域性地产商转型为全国性地产商,将是第二个万科。国企概念大股东未来有大量的土地注入,珠海政府控股的唯一地产股。 题材2:近期港珠澳大桥通车及横琴自贸区扩容方案(这两个利好随时可能公布),土地价值和房价重估将直追香港30万一平、澳门10万一平、深圳好地段10万一平,房价将上涨几倍,华发股份净利润将大幅提高。同时北方人南下居住首选珠海特区,港澳者居住压力小,环境好,全国各地投资客云集珠海。珠海限购,花钱买指标搞定的。 题材3: 房价客观上至少十年内人口继续从农村流向城市;主观上土地财政不可能让房价跌,跌了一方面政府卖不出地,政府没钱,另一方面经济也完了,经济都也完了,你买什么股票都跌。 房价明后年继续上涨原因太多,只列一组数据:2017年1~11月住宅待售面积累计 3.08亿环比继续下降2.1%、同比继续下降24%;1~11月住宅销售面积累计12.6亿环比继续上升12.3%、同比继续上升5.4%;住宅竣工面积累计5.4亿环比上升16.1%、同比下降4.1%。 11月住宅待售面积30833万方308万套2.2个月卖光(11月销售13793万方138万套)。 题材4:汇金、证金、社保、人寿,牛散李苗颜等长期看好重仓持有,长期只进不出。 总结:与其持有僵尸股、高市盈率股、和未来一两年内没有1倍以上涨幅的股票,不如换成有10倍涨幅的低市盈率、高成长股。
东方财富

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